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        《電鰻快報》 趙超/文

        主營業務為船艇制造的江龍船艇(300589.SZ)，拋出了定增擬募資3.75億元的方案，其中，超3億元用于海洋先進船艇智能制造項目。

        《電鰻快報》注意到，江龍船艇高管大舉減持公司股份，而公司實控人也拋出了減持計劃。在股東減持的背后，是公司主營業務盈利能力大幅下滑。

        定增募資3.75億元

        11月14日，江龍船艇發布《2020年創業板向特定對象發行股票募集說明書》(修訂稿)，公司擬向特定對象發行募集資金3.75億元。其中，3.25億元擬用于海洋先進船艇智能制造項目，0.5億元擬用于償還銀行貸款。

        根據募集說明書，海洋先進船艇智能制造項目計劃新建千噸級海洋先進船艇智能制造基地，項目規劃產品包括高速海洋執法船、清潔能源船舶、迷你郵輪、高端客滾船等船艇產品。該項目收入達到設計能力時為9.1億元/年(不含稅)，內部財務收益率為9.15%(稅后)。

        根據2020年4月28日江龍船艇公告，江龍船艇與中山市神灣鎮人民政府簽訂《海洋先進船艇智能制造項目投資合作協議書》(以下簡稱《合作協議書》)，約定公司在簽訂《項目履約監管合同》之日起6個月內動工，動工之日起1年內完成竣工。本次募集資金使用可行性分析報告顯示，公司海洋先進船艇智能制造項目建設期為3年。

        深交所要求江龍船艇補充說明或披露，結合產品類型和用途、經營模式和主要客戶等，說明本次募投項目與公司目前業務和前次IPO募投項目“高性能節能型復合船艇擴建項目”的聯系與區別，是否存在重復建;結合募投項目產品的市場需求量、市場競爭、產能利用率和產銷率、客戶儲備、在手訂單等，說明新增產能消化措施。

        江龍船艇前次IPO募投項目(高性能節能型復合船艇擴建項目)所募集資金主要用于擴建原有中山復合船艇生產基地(以下簡稱“中山廠”)，主要投資內容為生產設備、生產廠房及相關配套工程建設等。

        江龍船艇本次擬投資的海洋先進船艇智能制造項目，擬新建生產線用于生產超高速海洋執法船、清潔能源船舶、迷你郵輪、高端客滾船等高技術船艇。上述船艇建造的船艇尺度集中在60米至120米，船艇載重噸位集中在600噸-2000噸之間。

        江龍船艇解釋稱，海洋先進船艇智能制造項目擬建設的生產線相比于公司現有生產線，可以解決公司現有生產線無法適配600噸-2000噸級船艇制造要求的矛盾。

        近年來，江龍船艇各類船艇市場開拓情況良好。2019年，公司新接訂單約10億元，較2018年增長約100%。江龍船艇稱，通過本次募投項目，公司擬進入60米-120米千噸級船艇市場。相較于公司目前主要覆蓋的60米以下船艇市場，60米-120米船艇市場單艘船艇造價大幅度提高，產品附加值大幅度提升，市場規模也將大于60米以下船艇市場。

        業績下滑 股東減持

        10月9日，江龍船艇披露《關于公司董事減持計劃的預披露公告》，持有公司2143.82萬股(占公司總股本10.57%)的董事趙盛華，計劃在減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過405.62萬股。

        11月2日至2020年11月6日，趙盛華通過集中競價方式減持公司股份共計202.81萬股，占公司總股本的1.0000%。

        而在10月16日，江龍船艇公告稱，持有公司3442.02萬股的控股股東、實際控制人晏志清，計劃在減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內，以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過405.62萬股(占本公司總股本2%)。

        在股東減持的背后，是公司主營業務盈利能力持續下滑。

        2020年前三季度，江龍船艇營業收入3.28億元，同比減少5.66%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1556.52萬元，同比下滑幅度為6.19%。其中，第三季度，公司營業收入同比下滑16.32%至1.26億元，凈利潤下滑6.02%至753.31萬元，扣非后凈利潤同比下滑49.89%至404.27萬元，相對于前三季度的26.11%下滑幅度，公司主營業務盈利情況進一步惡化。

        “一季度受國內新冠肺炎疫情的影響，工人返崗受阻，生產開工率不足，經營無法正常開展;二、三季度受國外疫情影響，跨境采購物流受阻，導致交船批量延遲。”江龍船艇稱，國外客戶不能出入境導致海外訂單不能如期開工，海外新項目拓展受阻。

        受新冠肺炎疫情影響，國際航運市場延續低迷態勢，全球新造船市場需求不足，船艇行業進入市場重整、行業洗牌的轉折期。深交所要求公司，結合船艇行業整體環境、競爭格局、公司主要客戶、在手訂單等，詳細說明公司2020年前三季度業績下滑的原因及是否持續。

        江龍船艇表示，目前，新冠肺炎疫情在國內已經取得有效管控，公司的生產經營已逐漸恢復正常。“但如果后續國內疫情產生不利變化等情況，則會對公司生產經營產生一定的不利影響。”

        《電鰻快報》注意到，2017年至2020年前三季度，江龍船艇經營活動凈現金流量分別為-5627.76萬元、1.74億元、-1778.22萬元和-1.01億元，同期凈利潤分別為3500.85萬元、3113.10萬元、3404.26萬元和1556.52萬元，經營活動凈現金流量波動較大且與同期凈利潤不匹配。

        江龍船艇解釋稱，主要系公司所處船艇制造行業企業普遍采取預收款經營模式和公司各期新增訂單規模影響所致。未來，公司在生產經營的過程中仍將面臨經營活動凈現金流量與凈利潤不匹配的風險。”

《電鰻快報》