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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/李笑笑

        7月6日，上交所科創(chuàng)板股票上市委員召開(kāi)2020年第51次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，此次參會(huì)的天能電池集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天能股份”)、吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奧來(lái)德”)的科創(chuàng)板上市首發(fā)申請(qǐng)獲通過(guò)。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，本次過(guò)會(huì)的天能股份由港股公司天能動(dòng)力(0819.HK)分拆而來(lái)，該公司的順利過(guò)會(huì)對(duì)港股拆分獨(dú)立回歸A股科創(chuàng)板具有較好示范性作用。此外，7月3日，監(jiān)管層為緩解即將到來(lái)的第一波科創(chuàng)板解禁潮，由上交所發(fā)布《科創(chuàng)板上市公司股東以向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和配售方式減持股份實(shí)施細(xì)則》，加之“上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)”的發(fā)布，在多重緩沖墊作用下，科創(chuàng)板解禁壓力將平穩(wěn)過(guò)渡。

        天能股份

        天能股份以電動(dòng)輕型車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)為主，集電動(dòng)特種車動(dòng)力電池、新能源汽車動(dòng)力電池、汽車起動(dòng)啟停電池、儲(chǔ)能電池、3C 電池、備用電池等多品類電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國(guó)內(nèi)電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。

        2019 年 11 月，在中法兩國(guó)元首的見(jiàn)證下，公司與世界 500 強(qiáng)企業(yè)法國(guó)道達(dá)爾集團(tuán)旗下帥福得(SAFT)簽訂合作協(xié)議，雙方將整合各自在技術(shù)、生產(chǎn)、市場(chǎng)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，聚焦于電動(dòng)輕型車、電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能解決方案領(lǐng)域，為中國(guó)和全球市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、制造和銷售先進(jìn)的鋰電產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018 年公司在國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車鉛蓄動(dòng)力電池的市場(chǎng)占有率已超過(guò) 40%，行業(yè)排名第一。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》了解到，天能股份由港股天能動(dòng)力(0819.HK)分拆而來(lái)，2019年12月30日，天能動(dòng)力(0819.HK)發(fā)布公告，建議分拆電池板塊業(yè)務(wù)獨(dú)立回歸A股，擬登陸上交所科創(chuàng)板。天能股份本次分拆上市已獲得香港聯(lián)交所審批同意，并經(jīng)天能動(dòng)力特別股東大會(huì) 表決通過(guò)，且天能動(dòng)力已被豁免對(duì)原股東應(yīng)履行的強(qiáng)制配售義務(wù)，本次分拆上市的現(xiàn)有審批及決策程序符合香港聯(lián)交所相關(guān)法律法規(guī)的要求。

        但一方面，根據(jù)《聯(lián)交所上市規(guī)則》，天能動(dòng)力分拆天能股份于 A 股上市時(shí)，天能股份新發(fā)行股份的行為被視為天能動(dòng)力出售天能股份相關(guān)權(quán)益的交易，且若該交易根據(jù)《聯(lián)交所上市規(guī)則》構(gòu)成天能動(dòng)力的一項(xiàng)非常重大的出售事項(xiàng)，則須經(jīng)天能動(dòng)力特別股東大會(huì)再次審議。本次分拆上市是否構(gòu)成非常重大的出售，需結(jié)合后續(xù)公司A 股發(fā)行價(jià)格、募集資金總額及天能動(dòng)力市值而定。

        根據(jù)招股書顯示， 2017年-2019年天能股份的營(yíng)業(yè)收入為280.53.29億元、358.63億元、427.44億元。同期凈利潤(rùn)為11.56億元、12.65億元、15.49億元。

        本次天能股份擬募集資金35.95億元，其中10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余資金用于“綠色智能制造技改項(xiàng)目”、“高能動(dòng)力鋰電池電芯及 PACK 項(xiàng)目”、“大容量高可靠性起動(dòng)啟停電池建設(shè)項(xiàng)目”、“全面數(shù)字化支撐平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“國(guó)家級(jí)技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目”。

        奧來(lái)德

        奧來(lái)德主要從事 OLED 產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)中的有機(jī)發(fā)光材料的終端材料與蒸發(fā)源設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售及售后技術(shù)服務(wù)，其中有機(jī)發(fā)光材料為 OLED 面板 制造的核心材料，蒸發(fā)源為 OLED 面板制造的關(guān)鍵設(shè)備蒸鍍機(jī)的核心組件。

        奧來(lái)德作為 OLED 有機(jī)發(fā)光材料和蒸發(fā)源設(shè)備制造企業(yè)，已向維信諾集團(tuán)、和輝光電、TCL 華星集團(tuán)、京東方、天馬集團(tuán)、信利集團(tuán)等知名 OLED 面板生產(chǎn)企業(yè)提供有機(jī)發(fā)光材料，已向成都京東方、云谷(固安)、武漢華星、武漢天馬提供蒸發(fā)源設(shè)備，并與合肥維信諾訂立了蒸發(fā)源設(shè)備合同，其中成都京東方與云谷(固安)的蒸發(fā)源設(shè)備已完成驗(yàn)收。

        招股書顯示，2017年-2019年，奧來(lái)德?tīng)I(yíng)業(yè)收入為4144.04萬(wàn)元、2.62億元、3.01億元。同期凈利潤(rùn)為-1124.75萬(wàn)元、8906.64萬(wàn)元、1.09億元。報(bào)告期內(nèi)，公司的營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度較快。

        此次，奧來(lái)德擬募集資金6.77億元，資金將用于“年產(chǎn)1萬(wàn)公斤AMOLED用高性能發(fā)光材料及AMOLED 發(fā)光材料研發(fā)項(xiàng)目”、“新型高效 OLED 光電材料研發(fā)項(xiàng)目”、“新型高世代蒸發(fā)源研發(fā)項(xiàng)目”。

        科創(chuàng)板將迎首個(gè)解禁潮 交易所加快落實(shí)減持細(xì)則

        《電鰻財(cái)經(jīng)》了解到，在本月22日，科創(chuàng)板將迎來(lái)開(kāi)市一周年，同時(shí)也將迎來(lái)一波近2000億元的解禁潮。科創(chuàng)板集中解禁給市場(chǎng)帶來(lái)較大擔(dān)憂情緒，為緩解解禁壓力并完善板塊減持機(jī)制，7月3日，上交所發(fā)布《科創(chuàng)板上市公司股東以向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和配售方式減持股份實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”)。

        《實(shí)施細(xì)則》將優(yōu)化詢價(jià)轉(zhuǎn)讓制度，做好與新《證券法》的銜接，將征求意見(jiàn)稿中“非公開(kāi)轉(zhuǎn)讓”的表述，調(diào)整為“向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓”(以下簡(jiǎn)稱詢價(jià)轉(zhuǎn)讓)，以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，便于市場(chǎng)理解。簡(jiǎn)化詢價(jià)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，取消征集轉(zhuǎn)讓意向環(huán)節(jié)及相應(yīng)信息披露要求，提高轉(zhuǎn)讓效率。增加履約保障措施，要求出讓方申報(bào)鎖定擬轉(zhuǎn)讓股份額度，受讓方無(wú)正當(dāng)理由不得放棄認(rèn)購(gòu)。另外，還為中長(zhǎng)期資金參與受讓預(yù)留了制度空間。

        《實(shí)施細(xì)則》還將細(xì)化配售方式減持制度。確定配售對(duì)象，參與配售的股東應(yīng)當(dāng)以股權(quán)登記日登記在冊(cè)的科創(chuàng)公司股東為配售對(duì)象進(jìn)行配售，股權(quán)登記日在配售計(jì)劃公告中披露。規(guī)定申購(gòu)方式，配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)股份的，應(yīng)當(dāng)于股權(quán)登記日后的第5個(gè)交易日通過(guò)本所系統(tǒng)申購(gòu)。明確認(rèn)購(gòu)不足的處理，配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)不足的，參與配售的股東按比例出售。同時(shí)，明確市場(chǎng)預(yù)期，參與配售的股東需申請(qǐng)鎖定擬配售股份額度，并承諾有足額股份可供配售，并增加配售權(quán)比例披露要求。監(jiān)管層將持續(xù)評(píng)估科創(chuàng)板股份減持制度實(shí)施效果，努力構(gòu)建更為合理的股份減持制度安排。

        此外，7月22日收盤后，上交所將根據(jù)科創(chuàng)板歷史行情將發(fā)布“上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)”，該指數(shù)的發(fā)布為公募基金編制相應(yīng)指數(shù)基金提供基礎(chǔ)條件，有效引導(dǎo)機(jī)構(gòu)資金進(jìn)入科創(chuàng)板，此舉將有效緩解科創(chuàng)板未來(lái)解禁壓力，增加板塊穩(wěn)定性。

        雖然，監(jiān)管層正通過(guò)完善相關(guān)減持制度及資金引導(dǎo)，緩解科創(chuàng)板首個(gè)解禁潮風(fēng)險(xiǎn)。但《電鰻財(cái)經(jīng)》提醒廣大投資對(duì)科創(chuàng)板內(nèi)解禁比例高、股價(jià)漲幅大的股票仍要注意相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防范。

《電鰻快報(bào)》