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      《電鰻快報(bào)》文/商一煬

        2月25日晚間海通證券披露非公開(kāi)發(fā)行方案修訂稿，募集資金200億元目標(biāo)不變，發(fā)行對(duì)象按照證監(jiān)會(huì)新規(guī)調(diào)整為35人，可謂受眾更廣。

        《電鰻快報(bào)》注意到，從已經(jīng)確定的4家原有股東看，本次非公發(fā)行中，上海國(guó)資的話語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步強(qiáng)化，上海國(guó)資通過(guò)實(shí)際控制的上海國(guó)盛、光明集團(tuán)和上海電氣鎖定120億元份額，而發(fā)行后，上海國(guó)盛對(duì)海通證券的持股比例將超過(guò)5%，成為第二大股東。

        海通證券披露的《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)》修訂的主要內(nèi)容為本次非公開(kāi)方案中發(fā)行對(duì)象上限、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、限售期等相關(guān)內(nèi)容，更新發(fā)行對(duì)象基本情況等。非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象包括該公司現(xiàn)有股東上海國(guó)盛集團(tuán)、上海海煙投資、光明集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過(guò)35名特定對(duì)象。

        150億元份額已經(jīng)被現(xiàn)有的四大股東鎖定。海通證券本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)1618426236股(含)，募集資金總額不超過(guò)200億元(含)。其中，上海國(guó)盛集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為100億元;上海海煙投資擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)30億元(含)，認(rèn)購(gòu)后持有公司股份比例低于5%;光明集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額不低于8億元(含)且不超過(guò)10億元(含)，認(rèn)購(gòu)后持有公司股份比例低于5%;上海電氣集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額不低于10億元。

        從目前的的持股結(jié)構(gòu)看，持股超過(guò)5%的股東僅有一家。根據(jù)三季報(bào)披露，海通證券第一大股東為香港中央結(jié)算公司，持股比例29.64%，光明集團(tuán)持股3.5%，上海海煙投資持股3.48%，上海電氣持股2.23%，上海國(guó)盛持股2.07%。本次發(fā)行后，上海國(guó)盛集團(tuán)持有海通證券的股份比例預(yù)計(jì)將超過(guò)5%。

        公開(kāi)信息顯示，上海國(guó)盛集團(tuán)、光明集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)的實(shí)際控制人均為上海市國(guó)資委。

        上海國(guó)盛集團(tuán)為上海國(guó)資委獨(dú)資，注冊(cè)資本200.66億元，成立之初，“股權(quán)注入—資本運(yùn)作—收益投資”的運(yùn)作模式基本成型。截至2019年三季度，上海國(guó)盛集團(tuán)資產(chǎn)總計(jì)10479385.53萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)7055719.94萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入38743.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)303135.85萬(wàn)元，去年前三季度盈利已經(jīng)超過(guò)30億元。

        光明集團(tuán)具有完整食品產(chǎn)業(yè)鏈，目前確立了以食品產(chǎn)業(yè)為主體、地產(chǎn)和金融為兩翼的“一體兩翼”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。上海市國(guó)資委直接持有光明集團(tuán)9.42%股份，并通過(guò)上海國(guó)盛間接持股43.27%，通過(guò)上海城投間接持股39.73%，通過(guò)上海久事集團(tuán)間接持股7.58%。

        上海電氣集團(tuán)由上海國(guó)資委全資控股，核心業(yè)務(wù)主要包括高效清潔能源設(shè)備業(yè)務(wù)板塊、新能源設(shè)備業(yè)務(wù)板塊、工業(yè)裝備業(yè)務(wù)板塊和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)板塊等四大板塊。

        本次發(fā)行募資200億元，將大大增強(qiáng)海通證券的主營(yíng)業(yè)務(wù)能力和資金實(shí)力。200億元扣除發(fā)行費(fèi)用后擬主要投向5個(gè)方向：發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)能力不超過(guò)60億元;擴(kuò)大FICC投資規(guī)模，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不超過(guò)100億元;加大信息系統(tǒng)建設(shè)投入，提升公司整體的信息化水平不超過(guò)15億元;增加投行業(yè)務(wù)的資金投入，進(jìn)一步促進(jìn)投行業(yè)務(wù)發(fā)展不超過(guò)20億元;補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不超過(guò)5億元。

        第一大募投項(xiàng)目100億元擬用于擴(kuò)大FICC投資規(guī)模，有利于海通證券優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。目前，海通證券的FICC業(yè)務(wù)線主要包括，國(guó)內(nèi)本金投資、黃金ETF交易、黃金借貸業(yè)務(wù)、逆回購(gòu)業(yè)務(wù)、國(guó)債期貨交易、利率互換業(yè)務(wù)、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具等。未來(lái)公司在獲得相關(guān)資格后，還將積極開(kāi)展外匯交易、票據(jù)和原油期貨等業(yè)務(wù)。

        第二大募投項(xiàng)目60億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，海通證券的金融服務(wù)能力將得到提升。截至2019年9月末，海通證券融資類業(yè)務(wù)總規(guī)模1132.01億元，其中股票質(zhì)押業(yè)務(wù)737.79億元，平均履約保障比例221.21%。融資融券業(yè)務(wù)393.10億元，維持擔(dān)保比例256.25%，其中融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比4.16%，行業(yè)領(lǐng)先。

        海通證券的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，2019年業(yè)績(jī)預(yù)增超過(guò)80%。根據(jù)該公司1月披露的2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2019年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比增加416887.46萬(wàn)元到448154.02萬(wàn)元，同比增加80%到86%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)與上年同期相比增加417621.65萬(wàn)元到446423.15萬(wàn)元，同比增加87%到93%。

《電鰻快報(bào)》