隨著A股市場(chǎng)逐漸走向成熟，集低成本、多元化于一身指數(shù)類產(chǎn)品也受到越來(lái)越多投資者的關(guān)注。作為長(zhǎng)期投資的較佳配置工具，指數(shù)類產(chǎn)品對(duì)基金公司及團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性要求極高。面對(duì)著眾多高度同質(zhì)化的基金，只有選對(duì)基金管理人，才能實(shí)現(xiàn)安全性和收益的雙重回報(bào)。建信基金金融工程及指數(shù)投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)近十年的打磨，管理的10余只產(chǎn)品長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異，受到投資者認(rèn)可。
建信基金金融工程及指數(shù)投資部總經(jīng)理梁洪昀指出，從2009年推出第一只指數(shù)產(chǎn)品開始，建信基金指數(shù)團(tuán)隊(duì)就以超前的理念和工匠精神，構(gòu)建了以純被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品、指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品及量化主動(dòng)產(chǎn)品為三大支柱產(chǎn)品體系，在此基礎(chǔ)上持續(xù)完善產(chǎn)品體系的思路是將A股市場(chǎng)大中小盤的各類風(fēng)格指數(shù)全部納作投資標(biāo)的，并通過(guò)多類型指數(shù)基金的發(fā)行，更好地滿足機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者的資產(chǎn)配置需求。今年，建信基金在創(chuàng)業(yè)板行情回暖的風(fēng)口上推出了建信創(chuàng)業(yè)板ETF；4月下旬，隨著A股被納MSCI的步伐漸行漸近，建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF及聯(lián)接基金又于業(yè)內(nèi)首批面世，為投資者精準(zhǔn)把握機(jī)遇。
建信基金金融工程及指數(shù)投資團(tuán)隊(duì)不斷在產(chǎn)品投資領(lǐng)域推陳出新的同時(shí)，投資業(yè)績(jī)也保持在行業(yè)前列。在被動(dòng)跟蹤指數(shù)產(chǎn)品層面，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2018年1季度末，業(yè)內(nèi)首只跟蹤媒體指數(shù)的建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)基金成立以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)113.19%，業(yè)內(nèi)首批跟蹤深證基本面指數(shù)的建信深證基本面60ETF聯(lián)接基金自成立以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)100.61%；在指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品層面，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2018年1季度末，建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)基金近2年超額收益率33.60%、位居同類可比基金第1位，建信深證100指數(shù)增強(qiáng)基金近5年超額收益率42.02%、位居同類可比基金第5位。
良好的投資業(yè)績(jī)是團(tuán)隊(duì)投研實(shí)力的見證，而建信多因子量化模型則是團(tuán)隊(duì)工匠精神的最佳體現(xiàn)。建信基金金融工程及指數(shù)投資部副總經(jīng)理葉樂(lè)天指出，建信多因子量化選股模型分兩部分，一部分是Alpha模型，一部分是風(fēng)險(xiǎn)模型。Alpha模型用來(lái)提高收益，風(fēng)險(xiǎn)模型用來(lái)控制跟蹤誤差，兩者缺一不可。具體而言，Alpha模型采用涵蓋質(zhì)量、動(dòng)量、成長(zhǎng)、情緒、大數(shù)據(jù)等100多個(gè)因子的維度去精選個(gè)股，并從市值、行業(yè)、風(fēng)格等多維度嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)重則由程序根據(jù)過(guò)往因子和收益的相關(guān)性來(lái)自主調(diào)整，完全自動(dòng)化。風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行嚴(yán)格的控制，整體的風(fēng)格和指數(shù)特別接近，以降低跟蹤誤差和換手率。
展望未來(lái)，梁洪昀認(rèn)為指數(shù)產(chǎn)品未來(lái)大有可為，以ETF產(chǎn)品為例，國(guó)內(nèi)ETF市場(chǎng)雖起步較晚卻發(fā)展迅猛，參考國(guó)際上股票ETF占據(jù)主導(dǎo)地位的現(xiàn)狀，Wind數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)股票ETF規(guī)模僅占公募基金規(guī)模約31%，未來(lái)發(fā)展充滿潛力。但是指數(shù)產(chǎn)品要在市場(chǎng)上形成主流還需取決股票市場(chǎng)的波動(dòng)性逐漸降低，效率逐漸提升。不管是當(dāng)下還是未來(lái)，建信基金金融工程及指數(shù)投資團(tuán)隊(duì)都做好了充分的準(zhǔn)備，以指數(shù)產(chǎn)品工具箱滿足投資者多元配置需求。
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