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公募20年激辯投資風(fēng)口 天弘基金舉辦指數(shù)基金國(guó)際研討會(huì)

2018-05-21 09:42 | 來(lái)源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小

公募基金邁入20周年之際，指數(shù)基金也迎來(lái)了誕生的第15個(gè)年頭。放眼全球，在主動(dòng)權(quán)益基金和貨幣基金的大發(fā)展之后，指數(shù)基金迎來(lái)蓬勃發(fā)展期。

       公募基金邁入20周年之際，指數(shù)基金也迎來(lái)了誕生的第15個(gè)年頭。放眼全球，在主動(dòng)權(quán)益基金和貨幣基金的大發(fā)展之后，指數(shù)基金迎來(lái)蓬勃發(fā)展期。美國(guó)指數(shù)基金占比逐年走高，而國(guó)內(nèi)FOF正式開(kāi)閘，智能投顧和組合投資興起，養(yǎng)老金長(zhǎng)期資金入市的前景，都為指數(shù)基金的發(fā)展打開(kāi)了一扇新的大門。為了更好地幫助投資者把握這一投資風(fēng)口，5月18日，由天弘基金主辦、中國(guó)證券報(bào)協(xié)辦的“與時(shí)代共振，話指數(shù)浪潮——致敬中國(guó)基金業(yè)20周年，指數(shù)基金國(guó)際研討會(huì)”在京舉行。本次研討會(huì)特別邀請(qǐng)到了來(lái)自（BlackRock）貝萊德、（Vanguard）先鋒領(lǐng)航等國(guó)際機(jī)構(gòu)，以及國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、第三方銷售機(jī)構(gòu)與財(cái)經(jīng)大V等多方人士進(jìn)行思想碰撞，全方位研討全球指數(shù)基金的發(fā)展趨勢(shì)和中國(guó)基金業(yè)的指數(shù)化方向。

      對(duì)于今年的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，國(guó)家信息中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部主任祝寶良指出，目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，內(nèi)需穩(wěn)中略降，外需明顯改善，結(jié)構(gòu)調(diào)整已取得顯著進(jìn)展，金融風(fēng)險(xiǎn)也得到一定程度釋放。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的核心問(wèn)題仍是杠桿率高和投資回報(bào)率低，必須通過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提高全要素生產(chǎn)率，提高潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)2018年GDP增速將在6.5%左右。其中基建投資高位回落；房地產(chǎn)投資先高后低，總體穩(wěn)定；制造業(yè)投資繼續(xù)徘徊，但基本見(jiàn)底。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式等投資較快，消費(fèi)基本平穩(wěn)，企業(yè)庫(kù)存進(jìn)入穩(wěn)定期。

       作為全球指數(shù)投資的開(kāi)創(chuàng)者，Vanguard集團(tuán)中國(guó)區(qū)總裁，先鋒領(lǐng)航投資管理（上海）有限公司董事長(zhǎng)林曉東在主題演講中表示，指數(shù)投資具有相對(duì)可預(yù)測(cè)、低成本、多元化投資等優(yōu)勢(shì)。據(jù)晨星數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自1976年到2016年來(lái)，指數(shù)基金為投資者累計(jì)節(jié)省投資成本1530億美元。事實(shí)證明，低成本指數(shù)化投資是較為成功的長(zhǎng)期投資策略，其表現(xiàn)要比大部分跨市場(chǎng)和跨資產(chǎn)類型的主動(dòng)管理型基金更優(yōu)秀，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始意識(shí)到低成本投資的好處，被動(dòng)投資在過(guò)去十年呈現(xiàn)爆炸式發(fā)展，其中美國(guó)指數(shù)基金的市場(chǎng)份額在2017年已超過(guò)總市場(chǎng)基金規(guī)模的35%。

       作為指數(shù)基金中的一種，ETF近年在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展。貝萊德安碩（BlackRock iShares）董事總經(jīng)理Geir Espeskog認(rèn)為，ETF兼具股票和基金的優(yōu)勢(shì)和特色，是高效的指數(shù)化投資工具，具有多元化投資、流動(dòng)性高、節(jié)省費(fèi)用及其他成本、透明度高并且交易便捷等多重好處。據(jù)貝萊德統(tǒng)計(jì)，截至2018年第一季度末，全球上市的交易所交易基金（ETF）資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)4.8萬(wàn)億美元。

       天弘基金副總經(jīng)理周曉明在演講中指出，用戶投資需求主要有兩種：一是追求本金安全，在此基礎(chǔ)上獲得一定的利息，對(duì)收益期待不高；二是追求權(quán)益投資回報(bào)，通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取超額收益。天弘基金通過(guò)在貨幣基金和指數(shù)基金等產(chǎn)品的布局，已經(jīng)可以滿足客戶多元化的投資需求。此外，他認(rèn)為，指數(shù)基金的發(fā)展順應(yīng)了客戶行為在線化的趨勢(shì)，產(chǎn)品相對(duì)簡(jiǎn)單清晰，且該類產(chǎn)品費(fèi)用較低，可降低客戶的投資成本，從而提高收益。另外，指數(shù)產(chǎn)品可衍生和搭載多樣化服務(wù)，為智能投顧服務(wù)提供便利和清晰的底層工具池的同時(shí)，培養(yǎng)客戶的權(quán)益投資心智。

       天弘基金早在2015開(kāi)始就前瞻布局了容易寶系列指數(shù)基金，目前囊括了17只指數(shù)基金，涵蓋市場(chǎng)上主流的寬基指數(shù)、行業(yè)和主題指數(shù)，基本覆蓋主板、中小板、周期性及非周期行業(yè)、價(jià)值及成長(zhǎng)風(fēng)格，能滿足投資者多樣化需求。與其他指數(shù)型基金相比，容易寶板塊內(nèi)指數(shù)基金具有費(fèi)率低、內(nèi)部轉(zhuǎn)換交易效率更高等特點(diǎn)。根據(jù)此前發(fā)布的《權(quán)益投資散戶行為大數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，截至2017年11月14日，容易寶已得到506萬(wàn)用戶的青睞。另?yè)?jù)2017年年報(bào)統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，天弘滬深300持有人戶數(shù)高達(dá)176萬(wàn)戶，高居被動(dòng)指數(shù)型基金前列；天弘創(chuàng)業(yè)板A和天弘中證500持有人戶數(shù)分別超42萬(wàn)和31萬(wàn)，同樣躋身被動(dòng)指數(shù)型基金前十。

《電鰻快報(bào)》