4月11日晚間，海航系旗下天津天海投資(6.490, 0.00, 0.00%)發(fā)展股份有限公司（天海投資，600751.SH）公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買北京當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司（下簡(jiǎn)稱“當(dāng)當(dāng)網(wǎng)”）100%股權(quán)及北京當(dāng)當(dāng)科文電子商務(wù)有限公司（下簡(jiǎn)稱“當(dāng)當(dāng)科文”，下與當(dāng)當(dāng)網(wǎng)合成為“標(biāo)的資產(chǎn)”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)。
其中，北京當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司是當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的母公司。這也意味著，此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，?dāng)當(dāng)網(wǎng)將易主交由天海投資接管。
值得注意的是，天海投資將以75億的價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)，該價(jià)格超過天海投資2016年凈資產(chǎn)的50%。
天海投資公告顯示，截至4月11日，評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為75億元。天海投資此次的支付方式包括發(fā)行股份和現(xiàn)金支付，其中擬以發(fā)行股份的方式支付 40.6億元，以現(xiàn)金方式支付34.4億元。
同時(shí)，天海投資擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過40.6億元，不超過發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%。
上述募集的配套資金擬用于支付上述交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司全國(guó)第二總部建設(shè)項(xiàng)目、標(biāo)的公司天津新建庫(kù)房和附屬項(xiàng)目及支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)。
公告稱，4月11日當(dāng)天，天海投資與當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)科文全體股東簽署了附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，并與天津保稅區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司簽署了附生效條件的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
俞渝、李國(guó)慶夫婦將合計(jì)持有天海投資16.49%股份
目前當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)科文的控股股東、實(shí)際控制人為俞渝、李國(guó)慶，截至4月11日，俞渝、李國(guó)慶及其兒子合計(jì)間接持有當(dāng)當(dāng)網(wǎng)93.26%股權(quán)，俞渝、李國(guó)慶合計(jì)直接持有當(dāng)當(dāng)科文100%股權(quán)。
俞渝為現(xiàn)任當(dāng)當(dāng)網(wǎng)董事長(zhǎng)、當(dāng)當(dāng)科文執(zhí)行董事，李國(guó)慶為現(xiàn)任當(dāng)當(dāng)網(wǎng)執(zhí)行董事、當(dāng)當(dāng)科文監(jiān)事。
公告顯示，俞渝和李國(guó)慶兩夫婦在此次交易中的將獲得總對(duì)價(jià)分別為25.54億元和10.95億元的天海投資股票。
上述交易完成后，俞渝和李國(guó)慶將合計(jì)直接持有天海投資16.49%股份，分別取得天海投資新增股份中的 126，404，494股和54，173，355 股。
而天津科文將獲得13.6億元現(xiàn)金對(duì)價(jià)，天津國(guó)略將獲得5.8億元現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
當(dāng)當(dāng)回歸A股資本市場(chǎng)
當(dāng)當(dāng)網(wǎng)成立于 1999年11月，由俞渝、李國(guó)慶夫婦聯(lián)合創(chuàng)立。2010年12月，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)于美國(guó)紐交所掛牌上市，成為中國(guó)第一家完全基于線上業(yè)務(wù)、在美國(guó)上市的B2C網(wǎng)上商城。2016年9 月，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)完成私有化退市，退市時(shí)市值僅5.36億美元（約合人民幣33.6億元）。當(dāng)時(shí)外界即猜測(cè)，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)可能回歸A股市場(chǎng)。
在啟動(dòng)退市前后，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)曾一度面臨連續(xù)虧損局面，2015年第一財(cái)季至第三財(cái)季連續(xù)虧損至2620萬元人民幣，直到年報(bào)才實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)9155萬元人民幣。
公告顯示，截至2017年底，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)和當(dāng)當(dāng)科文兩家公司的營(yíng)業(yè)收入為103.4億元，同比增長(zhǎng)8.3%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3.62億元，同比增長(zhǎng)173%；合并資產(chǎn)負(fù)債達(dá)39.8億元，同比增長(zhǎng)5%；資產(chǎn)總計(jì)為40.1億元，同比增長(zhǎng)16.1%。
而據(jù)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)方面透露，2018年其團(tuán)隊(duì)考核目標(biāo)凈利潤(rùn)為4億左右。
公告稱，本次交易后，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)將成為天海投資的全資子公司，回歸A股資本市場(chǎng)。
天海投資：交易不構(gòu)成重組上市
天海投資的公告明確，本次交易不構(gòu)成重組上市。公告稱，本次交易前，天海投資控股股東為海航科技集團(tuán)，實(shí)際控制人為慈航基金會(huì)，大新華物流為海航科技的一致行動(dòng)人。據(jù)天海投資最新公告的前十大股東持股情況，海航科技集團(tuán)持股占比20.76%。海航科技集團(tuán)的大股東則為海航集團(tuán)有限公司，后者持有海航科技集團(tuán)96.41%股份。海航科技和大新華物流合計(jì)持有天海投資29.95%股份。公告稱，本次交易完成后，控股股東和實(shí)際控制人不變，不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。
當(dāng)當(dāng)：未來不排除像網(wǎng)易考拉一樣異軍突起
3月9日晚間，天海投資公告稱，重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)為北京當(dāng)當(dāng)科文電子商務(wù)有限公司及北京當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司相關(guān)股權(quán)。
據(jù)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)方面透露，3月9日，當(dāng)天海投資公告披露將收購(gòu)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)股權(quán)時(shí)，時(shí)任當(dāng)當(dāng)網(wǎng)董事長(zhǎng)俞渝正拿著拉桿箱，提著白色滑雪頭盔坐上北京飛牡丹江的飛機(jī)，“俞渝的淡定更像是胸有成竹。”
對(duì)于此次收購(gòu)的意義，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)方面表示，此次雙方聯(lián)姻其不僅得到了海航這個(gè)資本巨頭的加持，更與海航旗下航空公司、機(jī)場(chǎng)、海外地產(chǎn)、航運(yùn)、旅游、金融等海量資源建立聯(lián)系，在新零售中展現(xiàn)出了無限的可能性。
比如，飛機(jī)Wifi解禁之后，機(jī)上閱讀將成為當(dāng)當(dāng)云閱讀的巨大流量入口。此外，海航旗下的諸多航空公司、機(jī)場(chǎng)、酒店等都能為當(dāng)當(dāng)新零售格局的搭建提供足夠的場(chǎng)景支持。
當(dāng)當(dāng)網(wǎng)方面還表示，海航的全球布局也給當(dāng)當(dāng)提供了獲得新的業(yè)務(wù)拓展的可能，“海航是最大免稅品零售商Dufry的最大股東。Dufry在機(jī)場(chǎng)、郵輪、海港、火車站和市區(qū)等旅游區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)大約2200個(gè)免稅商店，在全球63個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)，為當(dāng)當(dāng)‘海外購(gòu)’提供了可能性。在海航的支持下，當(dāng)當(dāng)不排除像網(wǎng)易考拉一樣異軍突起的可能。”
此外，在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的本業(yè)圖書零售方面，其表示牽手海航還會(huì)全面提升供應(yīng)鏈整合能力。“海航旗下有美國(guó)科技公司英邁，英邁圖書是美國(guó)最大的圖書分銷商，很多亞馬遜的購(gòu)買，都是英邁發(fā)貨給顧客，整合之后，當(dāng)然會(huì)大大提升當(dāng)當(dāng)在國(guó)內(nèi)和全球的供應(yīng)鏈整合能力。”
當(dāng)當(dāng)網(wǎng)還有可能涉足供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，據(jù)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)方面表示，針對(duì)海航是德銀最大股東，未來也不排除與其合作深度切入新零售領(lǐng)域的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。
天海投資：這是布局電商業(yè)務(wù)的重要突破
公告稱，此次交易對(duì)天海投資而言，一方面是布局電商業(yè)務(wù)的重要突破，可以獲得國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；另一方面，標(biāo)的資產(chǎn)與天海投資下屬英邁國(guó)際等其他相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)未來有較大戰(zhàn)略整合空間和協(xié)同效益。收購(gòu)?fù)瓿珊?，將可以更好地完善上市公司的業(yè)務(wù)板塊布局，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)協(xié)同效應(yīng)；有利于提升業(yè)績(jī)水平，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
4月11晚，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)官微發(fā)布回應(yīng)稱，當(dāng)當(dāng)深耕文化電商十八年，是文化電商獨(dú)角獸，近幾年成長(zhǎng)優(yōu)秀。并作出相關(guān)活動(dòng)的推薦語(yǔ)，最后稱“我們常見、不散”。
在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)方面看來，海航系收購(gòu)當(dāng)當(dāng)晚，看中的是其觸達(dá)用戶的流量入口，并認(rèn)為這正是當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)所在。
海航集團(tuán)方面人士也表示，天海投資收購(gòu)主要是看中當(dāng)當(dāng)在電商領(lǐng)域積累的客戶運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、大數(shù)據(jù)和品牌。“現(xiàn)在已經(jīng)明確了ABCD （A人工智能、B區(qū)塊鏈、C云計(jì)算、D大數(shù)據(jù)）戰(zhàn)略，但目前的資源主要集中在B端 ，而面向C端的當(dāng)當(dāng)則可以很好地完善海航旗下天海的業(yè)務(wù)板塊布局，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)協(xié)同效應(yīng)。”
此外，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)方面也引述相關(guān)投資業(yè)內(nèi)人士分析稱，在收購(gòu)當(dāng)當(dāng)后，雙方可能在IT、金融領(lǐng)域進(jìn)行打通，以謀求更大的市場(chǎng)空間。
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