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匯豐晉信王棟：對(duì)投資人的責(zé)任，是沒(méi)有終點(diǎn)的責(zé)任

2018-03-26 01:47 | 來(lái)源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小

在匯豐銀行根植中國(guó)內(nèi)地的第153年，匯豐晉信基金管理公司也迎來(lái)了成立的第13年。

在匯豐銀行根植中國(guó)內(nèi)地的第153年，匯豐晉信基金管理公司也迎來(lái)了成立的第13年。而從成立的那一刻開(kāi)始，我們就用一種長(zhǎng)期的視角進(jìn)行投資研究和公司管理。

  長(zhǎng)期有多長(zhǎng)？不是一個(gè)月排名靠前，不是一年里規(guī)模上升多高……這么說(shuō)吧，對(duì)投資者而言財(cái)富的保值增值是一輩子的事，我們也應(yīng)該以同樣的時(shí)間尺度來(lái)要求自身。

  匯豐晉信認(rèn)為公募基金公司立足的根本，就是對(duì)投資人資產(chǎn)的長(zhǎng)期負(fù)責(zé)。

  匯豐晉信堅(jiān)守價(jià)值投資理念，追求業(yè)績(jī)，更要做到業(yè)績(jī)的“可解釋、可復(fù)制和可預(yù)測(cè)”。建立科學(xué)完善的產(chǎn)品體系，所有產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征非常清晰，堅(jiān)持投資風(fēng)格不漂移，能夠讓投資者相對(duì)簡(jiǎn)單地對(duì)基金業(yè)績(jī)建立合理的預(yù)期，“所投即所得”。

堅(jiān)守責(zé)任不僅在于“做了什么”，也有“不做什么”。公募基金誕生20年來(lái)，各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)都曾在不同市場(chǎng)階段“大熱一時(shí)”，但匯豐晉信基金卻選擇“有所為，有所不為”，堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)積極發(fā)展主動(dòng)管理型基金。

  2007年股市高點(diǎn)，不少公司通過(guò)分拆基金份額做大規(guī)模，而匯豐晉信基金沒(méi)有“隨波逐流”。短期內(nèi)這個(gè)決定對(duì)公司必然有影響，但我們堅(jiān)持不做“偏離主賽道”的產(chǎn)品，不論什么市場(chǎng)階段，都堅(jiān)持以取得長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?yōu)榍疤幔@也得到了著眼于投資者長(zhǎng)期利益的股東的認(rèn)可。現(xiàn)在看來(lái)當(dāng)初的選擇無(wú)疑是正確的。

  隨著行業(yè)的發(fā)展成熟，投資者的理念漸漸和國(guó)際接軌。2017年被稱(chēng)為“價(jià)值年”，一直以來(lái)較為低估值的、代表大盤(pán)藍(lán)籌的上證50指數(shù)全年錄得25.1%的漲幅（上證綜指全年上漲6.6%）。而2018年風(fēng)格有所分化，中小盤(pán)中引領(lǐng)市場(chǎng)的也依舊是高盈利低估值的龍頭公司。堅(jiān)守價(jià)值投資的匯豐晉信，在海通證券基金公司權(quán)益類(lèi)基金超額收益排行榜中，截至2017年底過(guò)去一年、兩年、三年、五年超額收益均排名前1/4區(qū)間，最近兩年排名第4，最近五年排名第8。

公司的業(yè)績(jī)和堅(jiān)持得到了肯定。在剛結(jié)束的《證券時(shí)報(bào)》明星基金獎(jiǎng)評(píng)選中，匯豐晉信基金榮膺2017年度《證券時(shí)報(bào)》三年持續(xù)回報(bào)明星基金公司。

  同時(shí)，匯豐晉信旗下共有四只基金攬獲大獎(jiǎng)，分別是：
匯豐晉信大盤(pán)基金（540006），致力于通過(guò)投資于盈利預(yù)期穩(wěn)定增長(zhǎng)，在各行業(yè)中具有領(lǐng)先地位的大盤(pán)藍(lán)籌型股票，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求穩(wěn)健的分紅收益及長(zhǎng)期資本利得。基金連續(xù)四年*獲得“五年持續(xù)回報(bào)股票型明星基金獎(jiǎng)”。（注：匯豐晉信大盤(pán)基金分別于2015年4月、2016年5月、2017年5月和2018年3月，獲得2014年度、2015年度、2016年度、2017年度《證券時(shí)報(bào)》“五年持續(xù)回報(bào)股票型明星基金獎(jiǎng)”）。

匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略基金（540003），致力于捕捉股票、債券等市場(chǎng)不同階段中的不同投資機(jī)會(huì)，無(wú)論其處于牛市或者熊市，均通過(guò)基金資產(chǎn)在不同市場(chǎng)的合理配置，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期較高回報(bào)。基金榮獲2017年度《證券時(shí)報(bào)》“五年持續(xù)回報(bào)平衡混合型明星基金”。

  匯豐晉信雙核策略基金（A類(lèi)：000849/C類(lèi)：000850），致力于捕捉股票、債券市場(chǎng)不同階段的投資機(jī)會(huì)，股票投資部分基于匯豐“PB-ROE”選股模型，篩選出低估值、高盈利的股票。該基金過(guò)去3年累計(jì)收益率高于89%晨星同類(lèi)基金，過(guò)去3年晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低于99%晨星同類(lèi)基金（數(shù)據(jù)來(lái)源：晨星（中國(guó)），激進(jìn)配置混合型基金分類(lèi)，截至2017.12.31）。基金榮獲2017年度《證券時(shí)報(bào)》“三年持續(xù)回報(bào)平衡混合型明星基金獎(jiǎng)”。
匯豐晉信消費(fèi)紅利基金（540009），主要投資于消費(fèi)范疇行業(yè)中具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。基金2017年為投資人取得45.1%的收益。（數(shù)據(jù)來(lái)源：晨星（中國(guó)），股票型基金分類(lèi)，截至2017.12.31）。獲得2017年度股票型明星基金。

過(guò)去20年在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、全球貨幣寬松的背景下，公募基金行業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大的發(fā)展。據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)，截至2018年1月底公募基金資產(chǎn)達(dá)到12.17萬(wàn)億元，再次刷新歷史新高。但以總規(guī)模占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比重看，2017年，美國(guó)公募基金總規(guī)模22.4萬(wàn)億美元，占美國(guó)GDP的115%，中國(guó)公募基金總規(guī)模11.6萬(wàn)億元，僅占中國(guó)GDP的14%。我國(guó)公募基金行業(yè)仍然有著巨大的發(fā)展空間。

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的背景下，公募基金也從“增量”階段向“提質(zhì)”階段轉(zhuǎn)變。機(jī)構(gòu)投資者比例穩(wěn)步增加，普通投資者的專(zhuān)業(yè)度逐年增長(zhǎng)。中國(guó)資本市場(chǎng)正加速對(duì)外開(kāi)放，外部投資者也將帶來(lái)海外的理念和要求。

面對(duì)廣闊的市場(chǎng)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)需要更加專(zhuān)業(yè)，也更需要秉持“長(zhǎng)跑精神”。匯豐晉信始終深刻地明白，我們對(duì)投資人的責(zé)任，是沒(méi)有終點(diǎn)的責(zé)任。責(zé)任沒(méi)有終點(diǎn)，努力也同樣沒(méi)有終點(diǎn)。這樣一份責(zé)任給了我們壓力，也給了我們前行的動(dòng)力。未來(lái)，我們有信心做到更好。

匯豐晉信基金總經(jīng)理王棟

《電鰻快報(bào)》

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