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博時基金魏鳳春：適當布局主題的交易機會

2017-08-28 03:58 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

上周歐美股市略有反彈，國內A股及港股受金融板塊帶動大幅上漲，其中上證50、恒生國企指數一周分別上漲36%與56%。原油因庫存擔憂而再次下跌，基本金屬因外圍庫存下降而繼續上漲，

上周歐美股市略有反彈，國內A股及港股受金融板塊帶動大幅上漲，其中上證50、恒生國企指數一周分別上漲3.6%與5.6%。原油因庫存擔憂而再次下跌，基本金屬因外圍庫存下降而繼續上漲，其中銅價表現最好。國內鋼鐵價格在近期調整之后再次走高，焦煤、焦炭價格漲幅較大。美元因年內加息預期減弱、美國財政債務上限擔憂而低位下跌，貴金屬受避險需求及弱勢美元支撐而高位盤整。上周資金面因央行回籠資金而保持偏緊狀態，債市普遍有小幅下跌。

海外市場?上周主要事件為Jackson Hole會議上耶倫的講話，但其未談及美聯儲貨幣政策細節，而主要是圍繞金融穩定和金融監管展開。?

國內宏觀市場經過季節調整后，7月規模以上工業企業利潤與5、6月兩月持平，盡管周期行情步入調整，但A股指數的調整空間或依然不大，成長、國改等結構性主題一定程度上彌補了周期對指數和市場人氣的挫傷。短期公募、私募等基金總體倉位處于極高水平，新增機構資金來源有限，樂觀看，市場或會呈現板塊輪動，以貨幣、中短久期債券的高比例配置之外，維持較為均衡的權益配置結構。

具體來看，目前A股的市場心態或保持積極。結構上，周期行情或繼續分化，金融與成長或將延續反彈，國改、雄安與金磚會議主題或有表現。建議保持對A股的積極配置，結構上配置超跌金融與滯漲成長，適當布局主題的交易機會。

港股市場考慮到人民幣匯率、中國經濟等基本面因素依然強勁，維持看好港股的觀點不變。

考慮中國經濟三季度超預期表現以及金融去杠桿尚在途中，國內債市短期或難有大的反彈，但預計下半年流動性有望維持較二季度更佳的狀態，債券中期的配置收益有望上升，高等級中短久期信用債相對占優。

美國庫存持續去化、產量增速放緩的利好助推油價上行，但OPEC內部分歧加大、產量回升和減產執行率下降使得短期內原油供給過剩的擔憂仍在，限制油價漲幅。短期內美國重要產油和煉油地區受到可能十二年一遇的強颶風襲擊，雖然原油產量會受影響，但對煉油業務和汽油需求的影響可能更大，油價短期或面臨壓力。

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