一、【要聞速遞】
1、交易所新規限制“搶板神器”：近日，經證監會同意，上交所、深交所、中證登擬引入證券交易資金前端風險控制制度，加強對證券公司、基金公司、保險公司等持有或租用交易單元的機構的日常交易管理。評：該制度或將限制“游資”在次新股上強勢搶籌與封漲停行為。機構大戶游資通過券商的特殊通道漲停板上掛單，散戶卻很少能搶到。如貫徹執行，大戶游資不再有優勢，那么次新股炒作邏輯將面臨坍塌。
2、360上市輔導透露新風向 中概股回A或“夢斷”借殼路：奇虎360私有化又曝出新的消息，周二天津證監局發布消息稱，華泰聯合證券已于3月23日與三六零科技股份有限公司簽訂首次公開發行并上市輔導協議。這意味著奇虎360要直接要IPO了，不再借殼。評：奇虎360、藥明康德紛紛啟動上市輔導，加上已推進到IPO反饋環節的萬達商業，再加上周二晚間傳來消息易居中國即將遞交IPO申請。這些曾經借殼傳聞不斷的明星中概股，如今扎堆選擇IPO，從目前的情況看，今后中概股回歸更多采用IPO方式，而非借殼。此前的螞蟻金服借殼概念也面臨調整壓力。
3、中信國安(10.78 -3.23%,買入)：持有三六零科技股份有限公司股權比例為4.46%。中信國安晚間公告稱，截至目前，公司作為單一 LP 的海寧國安睿威股權投資合伙企業（有限合伙）直接持有三六零科技股份有限公司的股權比例為1.74%，加上通過天津奇信志成科技有限公司間接持有的三六零科技股份有限公司股權，合計持有三六零科技股份有限公司股權比例為4.46%。 評：360回歸A股有新動態，作為360回歸A股概念中信國安周二沖高之后暴跌5.43%。360走IPO之路，對相關殼股形成利空，中信國安參股360并無利空而言，可以說是利好兌現是利空但更大程度是被錯殺。中信國安及時發布公告，有市值管理的初衷，這不禁令人聯想到此前國資委主任肖亞慶提出的“央企要加強市值管理，要關心股價，更要關心分紅”。
4、恒大回應借殼深深房A(11.17 停牌,買入)上市推遲：國資入股程序復雜。許家印在中國恒大2016年業績說明會上表示，關于借殼深深房A上市推遲事宜，因國資入股程序復雜，需要經過許多審批程序。公司早前有進行第二輪戰略融資，相信會在月底完成，完成后將盡快上報證監會，推進回歸A股事宜。評：將地產業務通過重組順利回歸A股，已成為恒大集團今年的重要任務。在推遲宣布重組方案后，未來的一個月將成為這次整合能否成行至關重要的階段。
5、*ST昆機(6.48 -1.82%,買入)連收6跌停 大股東未籌劃與公司有關的并購重組：*ST昆機公告，經公司自查公司并無籌劃與上市公司有關的并購重組、股份發行、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。評：*ST昆機近期麻煩纏身，董監高辭職，業績連續三年虧損，3月20日更是自曝涉嫌重大財務違規。證監會24日已對其立案調查，并表示如情況嚴重不排除清出市場。A股雖然沒有渾水這樣的做空機構，但A股港股化趨勢下，A股再也不是造假者的溫床，投資者應該更多去關于上市公司質量，而不是盲目瞎買濫炒。
6、新華社點贊重慶穩定房地產市場：新華社發文稱，重慶樓市是怎么“穩得住”的？一是重慶逐步構建起了以政府為主提供基本保障、以市場為主滿足多層次需求的住房供應體系，即“高端有約束，中端有市場、低端有保障”。評：新華社發文帶有示范意義，高層或更多鼓勵樓市重慶模式。
7、本輪樓市調控超乎想象！融創悲觀、恒大清債、萬科擔憂、龍湖忐忑：在周二的業績發布會上，融創中國董事長孫宏斌對市場預期非常悲觀。恒大將對公司規模較大的永續債進行清算。恒大總裁夏海鈞表示，今年上半年償還50%的永續貸，今年全年將償還三分之二。在周一的業績發布會上，萬科高層表示：將對三四線城市保持謹慎，并為存貨跌價準備了13.8億元。3月24日，龍湖地產發布2016年業績報告。對當下形勢，湖集團董事長吳亞軍表示，“應該說不錯，同時也忐忑”。 評：上市龍頭房企對今年樓市紛紛表示壓力山大，它們是市場最直接的參與者，掌握更多的信息，春江水暖鴨先知，可以想見樓市在今年很難再有大幅暴漲。
8、國務院：房價上漲壓力大的城市要合理增加住宅用地。周二晚間，國務院發布關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見。意見提出，貨幣政策要保持穩健中性。堅持匯率市場化改革方向，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩定地位。意見同時提出，加強房地產市場分類調控，房價上漲壓力大的城市要合理增加住宅用地，規范開發、銷售、中介等行為，遏制熱點城市房價過快上漲。意見還指出，高度警惕不良資產、債券違約、影子銀行、互聯網金融等累積風險。
9、新股：利群股份(-- --,買入)、實豐文化(-- --,買入)、星帥爾(-- --,買入)三只新股今日申購。美諾華(-- --,買入)、開立醫療(-- --,買入)、廣和通(-- --,買入)今日中簽繳款。面臨坍塌 中概股回A或夢斷借殼路
10、外盤：特朗普簽署放松能源領域監管措施行政令，同時消費者信心創16年新高提振市場情緒，美股在能源及金融板塊帶領下強勢收漲，道指終結八連跌頹勢；美股與美元同步上揚降低市場對避險資產投資需求，紐約黃金下跌10美分報收1255.60美元；利比亞原油生產中斷及歐佩克減產計劃延長六個月傳聞為油價提供支持，紐約原油上漲1.3%報收48.37美元，創一周多以來最高；歐洲市場對于特朗普政府改革政策擔憂情緒減弱，歐股在強勁業績和并購交易提振下收盤上漲，泛歐斯托克600上漲0.6%報收377.30點。
二、【市場溫度】
周二兩市共48只漲停股，與周一持平，自然漲停16只；5只股票跌停；漲幅超5%的個股75只，比周一少9只；跌幅超5%的個股54只，比周一多18只。累計成交4658億，環比縮量13%。
周二市場走出縮量中陰線，早盤與午后各出現一波小幅殺跌，一度跌破3250點，收盤強勢收回。盤面上，一帶一路三大龍頭只有中材國際(10.85 +3.73%,買入)封板，西部建設(18.16 -0.55%,買入)低開高走，短期進入籌碼派發，基建板塊短期炒作結束，連云港(8.05 +1.51%,買入)漲停板被砸，只能等待下一次機會；360上市再進一步，相關概念沖高回落，借殼概念大跌、中葡股份(9.86 -6.36%,買入)跌停，參股標的回調；次新股開啟回調，風險需要進一步釋放，短期保持謹慎；鋰電池幾只龍頭股逆勢上漲，有望繼續走牛。
滬指失守3262點后回踩3250點企穩，繼續維持區間震蕩。縮量回踩，并未出現恐慌盤，為反彈留下伏筆。技術上，日線MACD在0軸附近糾纏，是變盤的信號，我們靜待市場給出方向選擇，向下繼續關注30日線支撐，向上關注3274點壓力。
三、【題材掘金】
味精行業：周二，全球最大味精生產商阜豐集團股價收漲4.57%，再創2015年6月以來近21個月新高，年初至今漲幅達到62%，較去年低點漲幅超過200%。業內認為，味精及氨基酸等玉米發酵行業景氣度持續向上。
標的：梅花生物(7.37 +0.00%,買入)、中糧生化(13.22 -0.45%,買入)、佳隆股份(5.54 +0.00%,買入)
航運板塊：3月27日BDI指數達到1282點，創出2014年11月以來最高點，較年內最低點685點，已上漲87%。業內人士表示，今年干散貨市場供需邊際改善具有確定性。BDI指數是航運業極具代表性的指數，一定程度反應了整個航運行業的趨勢。
標的：中遠海特(8.41 +7.96%,買入)、招商輪船(5.54 +2.59%,買入)、中遠海發(4.30 +2.14%,買入)
半導體：知名半導體廠商賽普拉斯和美光近日紛紛發出內存漲價通知，甚至要求首季的報價作廢，對第2季NOR芯片漲幅將在下月27日前重新議定。今年AMOLED面板在智能手機市場份額將接近三成，其中蘋果iPhone系列手機就需要7500萬片，隨著蘋果iPhone 8導入NOR Flash，已讓NOR芯片缺貨更為嚴重，加速NOR Flash產品價格上漲，漲幅可能擴大至逾60%。
標的：太極實業(7.37 +0.27%,買入)、上海新陽(39.31 -0.35%,買入)、超聲電子(14.61 -0.75%,買入)
鈦白粉：在供給側改革和環保政策推動下，我國鈦白粉產能已在去年首次減少，預計未來一兩年還將有一些中小企業退出市場。行業集中度不斷加深，使龍頭企業議價權顯著提高。需求方面，鈦白粉作為房地產后周期行業，也受益于去年房地產銷售的火爆。
標的：龍蟒百利、安納達(18.63 +0.92%,買入)、金浦鈦業(6.77 +1.20%,買入)
特斯拉：據媒體報道，特斯拉提交給美國證券交易委員會的文件顯示，截至3月24日，騰訊已持有特斯拉816.75萬股股票，占股5%，成為第五大股東。騰訊此番入股特斯拉，或為其注入互聯網基因。雙方后續能否有效嫁接資源，從而開拓特斯拉的國內市場，值得市場期待。
標的：安潔科技(46.45 +2.67%,買入)、均勝電子(33.01 +0.76%,買入)、四維圖新(19.84 +1.17%,買入)
國產飛機：我國第一款自主研制的大型民用直升機AC313日前圓滿完成大雨試飛適航驗證科目，國產大飛機C919將于今年首飛。據波音公司測算，未來10年國內客機市場空間超萬億美元，將帶動金屬材料、航空發動機等產業鏈上下游環節。
標的：中直股份(50.43 +0.20%,買入)、中航動力(33.89 -0.03%,買入)、中航飛機(24.35 +1.16%,買入)
海水淡化：工信部印發《國家新型工業化產業示范基地2017年工作要點》，建設適當規模的海水淡化裝置。海水淡化是解決沿海地區水資源緊張的重要途徑。
標的：巴安水務(16.86 +0.00%,買入)、南方匯通(14.46 +0.21%,買入)、山東海化(6.42 +0.00%,買入)
中國制造2025：人民銀行、工業和信息化部、銀監會、證監會、保監會聯合印發了《關于金融支持制造強國建設的指導意見》，加強和改進對制造強國建設的金融支持和服務。上海、廣東、江蘇、浙江等20多個省區市也已出臺具體的地方“中國制造2025”實施政策。“中國制造2025”正全面轉入實施階段，相關領域龍頭企業將迎來巨大發展機遇。
標的：晶盛機電(14.75 -0.20%,買入)、金自天正(16.61 -0.48%,買入)、海康威視(32.45 -0.03%,買入)
國產芯片：今天國家開發銀行、華芯投資管理有限責任公司分別與紫光集團簽署了《“十三五”開發性金融合作協議》和《戰略合作協議》。中國芯片領域核心技術缺失，高度依賴進口的局面長期得不到改善。集成電路行業需要高額資本的陸續投入，政策層面的培育，是解決當前中國芯片積貧積弱病癥的一劑良藥。芯片國產化的推進，將從根源上部分解決信息領域的自主可控問題。目前多省市已設立致力于芯片國產化的產業扶持基金。
標的：上海新陽、華天科技(13.39 -0.52%,買入)、兆易創新(215.22 -4.38%,買入)
血制品：近日人社部正式發布2017版國家醫保目錄文件《關于印發國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）的通知》。血制品主要品種報銷范圍均有顯著擴大。醫保報銷范圍擴大將驅動血制品供需緊張狀況進一步加劇，未來提價空間亦將進一步打開。
標的：天壇生物(41.92 -0.14%,買入)、華蘭生物(36.40 +0.52%,買入)、上海萊士(19.65 +0.36%,買入)
四、【上市公司】
晚間重要公告
樂視網(31.68 -0.22%,買入)：樂視致新增資擴股 仁寶信息成第十大股東
武昌魚(13.33 -7.24%,買入)：可能被實施退市風險警示
第一醫藥(20.84 +3.63%,買入)：控股股東將由新路達變更為百聯集團
中信國安：持有三六零科技股份有限公司4.46%股權
龍蟒佰利(16.78 +1.82%,買入)：再次上調鈦白粉銷售價格
萬家文化(14.72 -1.01%,買入)：龍薇傳媒未完成股份過戶 上交所發函問詢
恒大人壽兩賬戶現身中國中冶(5.08 +0.00%,買入) 合計持股0.19%
博匯紙業(4.83 +0.42%,買入)：上調產品價格
大洲興業(19.33 +10.02%,買入)4月5日起更名為“廣匯物流”
農業銀行(3.28 +0.00%,買入)2016年凈利潤1839.4億元人民幣
[定增重組]
寶萊特(32.43 +1.09%,買入)非公開發行股票申請獲得審核通過
海達股份(16.82 停牌,買入)：重組擬收購汽車輕量化材料行業資產
高新興(12.84 +2.39%,買入)擬6.8億元收購中興物聯84.07%股權
新華龍(11.21 停牌,買入)：終止重大資產重組
興業銀行(16.16 +0.25%,買入)非公開發行股票申請獲證監會核準批文
南威軟件(93.55 -0.61%,買入)：證監會恢復審核公司公開配股申請
鑫科材料(4.92 停牌,買入)：終止收購天馬影視29.9%股權
[一季報]
*ST韶鋼(5.73 +4.56%,買入)：一季度預盈1.5億元 同比實現扭虧為盈
開元儀器(25.70 +0.43%,買入)一季度業績預增400%-430%
天際股份(27.60 +6.98%,買入)：一季度業績預增330%-380%
方大化工(12.26 +2.25%,買入)2016年凈利11208萬元 一季度業績預增220%
輝豐股份(5.21 +2.56%,買入)一季度業績預增160%-200%
滬電股份(5.02 +3.93%,買入)2016年凈利增逾22倍 一季度業績預增189%
福晶科技(16.35 +6.17%,買入)一季度凈利3453.91萬元 同比預增120%
恒大高新(16.48 -2.14%,買入)一季度凈利預虧1200萬元–800萬元
神開股份(16.77 -0.65%,買入)2017年一季度凈利預虧360萬元-490萬元
[利潤分配+業績快報]
易事特(58.31 +2.30%,買入)實施10轉30派0.9方案 股權登記日為4月6日
三愛富(13.86 停牌,買入)：2016年虧損逾3億元 實施退市風險警示
天海防務(26.49 +4.58%,買入)2016年凈利潤大增1.6倍 擬10轉20
北緯通信(22.46 -0.75%,買入)：2016年凈利7883萬元 擬10轉12派1.1元
橫河模具(48.52 +10.00%,買入)2016年業績同比增四成 擬10轉12派0.92
金雷風電(60.94 +4.12%,買入)2016年業績同比增逾四成 擬10轉10派3.6
利亞德(40.72 +1.88%,買入)2016年凈利潤翻番 擬10轉10派1.3元
市北高新(19.44 +2.75%,買入)：去年凈利增16% 擬10轉10派0.2
潤達醫療(32.29 停牌,買入)2016年凈利同比增32.9% 擬10轉增8派0.75元
中鋼國際(23.87 -2.17%,買入)：2016年凈利5.12億 擬10轉8派0.5
中金環境(28.15 +1.26%,買入)：實控人提議10轉8派0.8
滄州明珠(23.60 +0.34%,買入)：2016年業績同比增127% 擬10轉7派1.6
康拓紅外(21.50 +1.51%,買入)：2016年業績同比增一成 擬10送轉4派0.55
安科生物(21.27 +1.19%,買入)：2016年業績同比增逾四成 擬10轉3派1.5
銀河磁體(19.56 -1.56%,買入)2016年凈利同比增長27.30% 擬10派2.5元
招商證券(16.49 +0.30%,買入)：2016年凈利降五成 擬10派1.89元
比亞迪(49.16 -1.48%,買入)全年凈利潤50.5億元 擬10派1.78元
酒鬼酒(22.63 +1.34%,買入)：2016年凈利增逾兩成 擬10派1.1
云南銅業(14.73 +1.03%,買入)：2016年度凈利2.03億元 增長683%
中國交建(18.08 -0.17%,買入)：2016年凈利167億 擬10派1.9444
鞍鋼股份(5.49 +0.00%,買入)：2016年盈利逾16億 實現扭虧
石化油服(3.73 -0.27%,買入)：2016年巨虧161億元 營收429.235億元
[股份轉讓]
科陸電子(9.45 停牌,買入)：約1.1億元轉讓子公司股權
[投資事宜]
特變電工(11.28 +0.18%,買入)：子公司擬50億投建渭南產業園區
科大訊飛(35.20 -0.20%,買入)：與中國移動浙江公司簽戰略合作協議
廣汽集團(26.63 -0.19%,買入)：合營公司廣汽三菱15億投建發動機項目
啟迪桑德(34.51 +0.23%,買入)：取得11.53億元PPP項目
宏潤建設(6.71 +0.60%,買入)中標逾9.78億元重大工程
紅豆股份(8.56 停牌,買入)：擬8億出售地產業務 集中發展服裝業
紐威股份(17.32 +0.17%,買入)：中標中廣核公司防城港項目
賽為智能(22.73 -0.83%,買入)：簽訂1.16億元工程合同
歌華有線(15.53 +0.13%,買入)中標11700萬元采購項目
匯冠股份(27.27 +1.64%,買入)：中標5676萬元教育信息化工程
中航飛機：取得C919項目6個工作包的供應商資格
亞振家居(36.40 -0.71%,買入)擬簽訂房屋租賃重大合同
興民智通(13.79 +1.10%,買入)：與福田汽車(3.20 -0.31%,買入)戰略合作
北方華創(31.19 -0.03%,買入)：簽署重大合同
[其他事項]
廣匯能源(4.68 -0.21%,買入)獲得政府經營扶持資金2843.11萬元
恒邦股份(11.56 -0.34%,買入)取得實用新型專利證書
川潤股份(9.07 -0.77%,買入)：公司董事、副總經理林均辭職
萬華化學(27.13 -0.18%,買入)下調4月份中國地區MDI價格
中鋼天源(15.45 -0.32%,買入)全資子公司收到法院發還案件退賠款
[增持減持]
增持
泰合健康(12.27 +0.74%,買入)：實控人之父增持公司0.55%股份
中國平安(36.88 +0.41%,買入)：核心人員持股計劃增持1641萬股
寶塔實業：高管索戰海誤操作 窗口期買入1000股
大洋電機(8.47 +0.24%,買入)：核心管理團隊持股計劃購買91.79萬股
減持
龍星化工(13.37 +0.68%,買入)：長安基金減持2400萬股 減持比例5%
天沃科技(11.21 +2.19%,買入)：控股股東減持公司4.96%股份
尤洛卡(12.63 -3.59%,買入)持股5%以上股東合計減持1050萬股 占比1.59%
億緯鋰能(37.78 -0.55%,買入)：員工持股計劃清倉減持逾354萬股
五、【交易提示】
停牌
*ST 盈方：29日停牌一天 30日起撤銷退市風險警示
跨 境 通：擬對重組方案進行重大調整 29日起停牌
皮 阿 諾：連收13個漲停板 29日起停牌自查
藍光發展(9.79 停牌,買入)：擬回復上交所問詢函 29日起停牌
海達股份：籌劃重大事項 29日起停牌
復牌
金海環境(27.66 -1.14%,買入)：控股子公擬在新三板終止掛牌 29日起復牌
騰達建設(5.56 -0.36%,買入)：主業未涉及氫能產業相關技術 29日復牌
超訊通訊：不存在應披而未披露重大事項 29日復牌
上海滬工(60.37 +5.43%,買入)：已回復上交所《問詢函》 29日復牌
高能環境(31.09 -1.27%,買入)：已回復上交所《問詢函》 29日復牌
天成自控(52.51 -2.74%,買入)：年度利潤分配與公司發展相匹配 29日復牌
羅頓發展(17.05 -4.91%,買入)：不存在應披露而未披露信息 29日復牌
東方日升(16.46 +2.81%,買入)：非公開發行股票認購對象報價工作完成 29日復牌
三聯虹普(42.58 +1.02%,買入)：非公開發行股票認購對象報價工作完成 29日復牌
必康股份(25.25 -7.85%,買入)：終止發行股份購買資產事項 29日復牌
麥捷科技(35.37 -9.98%,買入)：終止籌劃購買資產事項 29日復牌
*ST 寶實：實施退市風險警示 29日復牌
*ST 三維：實施退市風險警示 29日復牌
*ST 匹凸：實施退市風險警示 29日復牌
解禁股個股
白云電器(28.11 -1.20%,買入)：（7198.53萬股，占總股本17.60%）
揚杰科技(20.40 -0.87%,買入)：（82.12萬股，占總股本0.17%）
堅朗五金(45.28 -3.68%,買入)：（923.00萬股，占總股本4.31%）
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