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盡管在發(fā)卡數(shù)量上國(guó)有大行具備先天優(yōu)勢(shì)，但在信用卡年消費(fèi)交易額上，招行、民生、光大已步入第一陣營(yíng)

文 | 《投資時(shí)報(bào)》記者 蘇慧

作為中國(guó)個(gè)人金融服務(wù)市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的產(chǎn)品線之一，信用卡業(yè)務(wù)近年來(lái)增速迅猛。雖然行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益充滿挑戰(zhàn)，但受規(guī)模效益以及消費(fèi)者支出增長(zhǎng)的推動(dòng)，有分析顯示，今后4年中國(guó)信用卡發(fā)卡量的年均增速仍將保持在14%左右，盈利狀況也將趨向好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)信用卡的累計(jì)發(fā)卡量將超過(guò)8億張。

在此狀況下，多家銀行也相繼分拆信用卡業(yè)務(wù)，希望在快速發(fā)展的市場(chǎng)中分得一杯羹。如2016年9月20日，繼中信銀行、民生銀行分拆信用卡業(yè)務(wù)之后，光大銀行宣布擬耗資100億元設(shè)立獨(dú)立子公司。相比事業(yè)部制運(yùn)營(yíng)模式，獨(dú)立的子公司顯然更具激勵(lì)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)隔離意識(shí)，也能在一定程度上扭轉(zhuǎn)時(shí)下商業(yè)銀行對(duì)利差業(yè)務(wù)的過(guò)度依賴。

近日，標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院攜手《投資時(shí)報(bào)》再度重拳出擊，在對(duì)包括全國(guó)性銀行（16家）、城商行（41家）、農(nóng)商行（13家）、外資行（10家）等多種類型在內(nèi)的80家銀行2015年年報(bào)逐一細(xì)致梳理后，從不同類型銀行、不同線條的業(yè)務(wù)等維度對(duì)上述銀行進(jìn)行了細(xì)致分析，并獨(dú)家推出《2016中國(guó)銀行業(yè)全樣本報(bào)告》。

單從信用卡市場(chǎng)來(lái)看，分析《2016中國(guó)銀行業(yè)全樣本報(bào)告》后可以發(fā)現(xiàn)，信用卡市場(chǎng)仍然是屬于大行的游戲場(chǎng)。2015年，五大國(guó)有行發(fā)卡量達(dá)到3.4億張。之前的市場(chǎng)份額和銀行本身的體量固然是重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，但是具有更好的策略、布局和想法的銀行在業(yè)績(jī)上，也得到了更好的回報(bào)。

值得注意的是，2016年9月，信用卡利率政策正式實(shí)施對(duì)各大銀行風(fēng)險(xiǎn)控制及客戶精準(zhǔn)分級(jí)提出了更高要求，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)也開(kāi)始布局消費(fèi)金融，一方面要合作，一方面要競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)要打造自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，信用卡競(jìng)爭(zhēng)即將進(jìn)入白熱化。特別是銀行信貸、信用卡、消費(fèi)金融等業(yè)務(wù)在市場(chǎng)和客戶定位上存在一些重疊，這塊“蛋糕”的爭(zhēng)奪無(wú)疑對(duì)信用卡子公司運(yùn)作是一次考驗(yàn)。

五大行發(fā)卡量超3億

《2016中國(guó)銀行業(yè)全樣本報(bào)告》披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行這傳統(tǒng)五大行發(fā)卡量達(dá)到3.4億張。

不出所料的是，在發(fā)卡量排行中，五大行中的領(lǐng)軍者工商銀行以10891萬(wàn)張排名80家銀行中第一位，這也是唯一一家信用卡發(fā)卡量超過(guò)億張的上市銀行。2015年，該行信用卡發(fā)卡量同比增長(zhǎng)8.30%，顯示出穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。更新數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月30日，工商銀行仍以11779萬(wàn)張的累計(jì)發(fā)卡量穩(wěn)居“鐵王座”。此外，國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)Payments Source公布數(shù)據(jù)稱，工商銀行已成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。

建設(shè)銀行緊隨工商銀行之后，以8074萬(wàn)張的信用卡發(fā)卡量排名第二位。2015年該行新發(fā)1481萬(wàn)張信用卡，增速高達(dá)22.46%。

農(nóng)業(yè)銀行以5837.92萬(wàn)張發(fā)卡量位居第三位，中國(guó)銀行和交通銀行則分別以5328.18萬(wàn)張和4315萬(wàn)張發(fā)卡量位居第四和第五席。上述五大行也領(lǐng)跑信用卡發(fā)卡量第一梯隊(duì)。

除了五大行，在全國(guó)性股份制銀行中也有一家銀行發(fā)卡量超高，甚至超越農(nóng)業(yè)銀行，它就是招商銀行。截至2015年年末，招商發(fā)卡量達(dá)到6917萬(wàn)張，其中當(dāng)年新增618萬(wàn)張，顯示出該行在信用卡市場(chǎng)上獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。

除去招商銀行，在納入統(tǒng)計(jì)的11家全國(guó)性股份制銀行中，廣發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行發(fā)卡量也均在2000萬(wàn)張以上，分別為4140萬(wàn)張、3037.54萬(wàn)張、2833.34萬(wàn)張、2359.46萬(wàn)張。其中，中信銀行、光大銀行、民生銀行2015年新增發(fā)卡量分別為577.96萬(wàn)張、456.17萬(wàn)張、304.69萬(wàn)張，中信銀行2015年發(fā)卡量增長(zhǎng)率甚至高達(dá)51.44%。

比較來(lái)講，平安銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行累計(jì)發(fā)卡量就略遜一籌，分別為1998萬(wàn)張、1549.52萬(wàn)張、1156萬(wàn)張、781萬(wàn)張。而浙商銀行的發(fā)卡量與前者之間差距更大，僅為20萬(wàn)張。

《2016中國(guó)銀行業(yè)全樣本報(bào)告》顯示，在納入統(tǒng)計(jì)的41家城商行中，披露了信用卡發(fā)卡量的銀行僅有十家，其發(fā)卡量從幾萬(wàn)張到幾百萬(wàn)張不等，均與全國(guó)性銀行差距頗大，顯示出地域性對(duì)信用卡發(fā)卡量的局限。

上海銀行、北京銀行、寧波銀行累計(jì)發(fā)卡量均超過(guò)百萬(wàn)張，分別為389萬(wàn)張、230萬(wàn)張、121萬(wàn)張，排名靠前。其中，上海銀行和寧波銀行2015年發(fā)卡量增速均在10%以上。徽商銀行、杭州銀行、漢口銀行、哈爾濱銀行累計(jì)發(fā)卡量在十萬(wàn)張以上，分別為50.77萬(wàn)張、38.3萬(wàn)張、21.7萬(wàn)張、17.68萬(wàn)張。而成都銀行、江西銀行、錦州銀行發(fā)卡量?jī)H在萬(wàn)張以上，分別為9.51萬(wàn)張、7.39萬(wàn)張、2.52萬(wàn)張。值得注意的是，累計(jì)發(fā)卡量?jī)H50萬(wàn)張左右的徽商銀行，2015年發(fā)卡量就達(dá)到21萬(wàn)張，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

而在農(nóng)商行類別中，重慶農(nóng)商行信用卡發(fā)卡量最多，為33.83萬(wàn)張。2015年該行新增發(fā)卡量為15.12萬(wàn)張，增速達(dá)到80.81%。其余兩家披露的信用卡發(fā)行數(shù)據(jù)的東莞農(nóng)商行和常熟農(nóng)商行則分別為8.59萬(wàn)張、8.46萬(wàn)張。

農(nóng)行信用卡貸款余額縮水

在年消費(fèi)交易額的統(tǒng)計(jì)中，全國(guó)性銀行依然碾壓城商行及農(nóng)商行。工行、建行依然排在該項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的前兩名，其信用卡年消費(fèi)交易額分別為23270億元及22182.63億元，同比增長(zhǎng)分別達(dá)到24.5%、33.79%。交通銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行年消費(fèi)交易額均在億萬(wàn)級(jí)別，分別為15176.27億元、14417.24億元、11539.98億元。交通銀行增速不弱，達(dá)到31.92%，農(nóng)業(yè)銀行年消費(fèi)交易額增速也在16.1%，中國(guó)銀行增速則在7.73%。

與發(fā)卡量相匹配，全國(guó)性股份制銀行招商銀行的年消費(fèi)交易額同樣超越五大行中的交通銀行、中國(guó)銀行及農(nóng)業(yè)銀行，達(dá)到18195億元。其增速也達(dá)36.67%，在披露了此項(xiàng)數(shù)據(jù)的銀行中居高位。民生銀行、光大銀行年消費(fèi)交易額同樣不低，分別為11184.91億元、10034.79億元。

中信銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行在年消費(fèi)交易額的比較上略遜一籌，分別為8080.81億元、8069億元、4519.75億元、4153.31億元。不過(guò)浦發(fā)銀行年消費(fèi)交易額增速較高，達(dá)到39%，這與其在業(yè)務(wù)策略上積極關(guān)注時(shí)事熱點(diǎn)，快速反應(yīng)借勢(shì)營(yíng)銷不無(wú)關(guān)系。

城商行及農(nóng)商行在信用卡年消費(fèi)交易額的比較上就相差頗遠(yuǎn)，在公布了該項(xiàng)數(shù)據(jù)的有限的8家銀行中，上海銀行以593億元居首位，增幅也達(dá)到41%。重慶農(nóng)商行則以315.24億元次之，不過(guò)該行增速達(dá)到63.31%，是前述多家銀行中增速最快的。此外，徽商銀行、寧波銀行2015年消費(fèi)交易額分別為227.31億元及215億元，上海農(nóng)商行年消費(fèi)交易額也超過(guò)百億元，達(dá)到135億元。

與消費(fèi)交易額相比，各大銀行的信用卡貸款余額體量就小得多。信用卡貸款余額最高的依然為工商銀行，為4194.99億元，相比去年增長(zhǎng)14.54%。建設(shè)銀行以3902.74億元的信用卡貸款余額排名第二位，同比增幅達(dá)18.57%。招商銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別以3130.56億元、2715.42億元、2431.24億元、2222.06億元排名第三至第六位。民生銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行則分別以1709.10億元、1477.40億元、1110.55億元、779.60億元排名第七到第十位。

值得注意的是，在一眾均在10%以上的信用卡貸款余額增幅中，農(nóng)業(yè)銀行卻呈現(xiàn)出－0.3%的增幅。事實(shí)上，無(wú)論在信用卡發(fā)卡量還是年消費(fèi)交易額中，農(nóng)業(yè)銀行的增速在全國(guó)性銀行中均靠后，這顯示出之前的市場(chǎng)份額和銀行體量固然是銀行在信用卡市場(chǎng)勝出的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是具有更好的策略、布局和想法的銀行，在業(yè)績(jī)上才能得到更好的回報(bào)。

在信用卡貸款余額方面，城商行與農(nóng)商行同樣與全國(guó)性銀行差距頗大。該項(xiàng)數(shù)據(jù)較高的寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行分別為283.85億元、123.9億元、101.34億元，其余披露了該項(xiàng)數(shù)據(jù)的銀行均在百億元以下。

關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)收入情況，共有11家銀行披露，與之前相比有所增長(zhǎng)，可以看到各家銀行開(kāi)始重視信用卡分期的業(yè)務(wù)占比。其中，廣發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行信用卡業(yè)務(wù)收入均在百億元以上，分別為297.38億元、267.29億元、194.80億元、180.97億元、138.67億元，浦發(fā)銀行該項(xiàng)收入為62.12億元。而北京銀行、杭州銀行、貴陽(yáng)銀行、龍江銀行、上海農(nóng)商行該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均在5億元以下。

目前，各行在信用卡業(yè)務(wù)上進(jìn)入白熱化，特別是發(fā)卡量處于后半段的股份制商業(yè)銀行，追趕速度不斷提升，頻頻推出辦卡活動(dòng)的同時(shí)，在提升信用卡交易額方面也是“花樣百出”，還紛紛擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”情景下新的支付方式。

2016年9月，信用卡利率政策正式實(shí)施也對(duì)各大銀行風(fēng)險(xiǎn)控制及客戶精準(zhǔn)分級(jí)提出了更高的要求，信用卡競(jìng)爭(zhēng)幾近白熱化。

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