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李克強總理強調，要“抓幾個典型”，確保去產能和淘汰落后產能工作順利推進。而江蘇和河北省的兩位副省長均受到了處分。

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來源：香港萬得通訊社

作者：阿祥、李敏政

昨天，股市、債市雙雙收紅，唯獨期市被揍了，還揍得不輕，咋地啦？

從收盤后公布的消息來看，可能與中央層面的警示有很大關系。李克強總理強調，要“抓幾個典型”，確保去產能和淘汰落后產能工作順利推進。而江蘇和河北省的兩位副省長均受到了處分。

接下來，與產能過剩行業相關的期市品種、股市板塊走勢可能都不容樂觀。

先看下盤面。12月26日（周一），截至15點，國內期市多數收綠，有色金屬領跌，滬鎳跌停，滬鋅一度跌停；黑色系多數走低，焦煤跌超6%，焦炭跌近6%，熱卷跌超3%。

再看股市，盡管當天滬深兩市收紅，但申萬一級行業中，有4個行業收低，其中3個來自傻大粗黑的產能過剩行業，采掘、有色和鋼鐵跌幅分居前三位，其中，采掘跌0.48%，跌幅最大。

高層發飆

昨天消息面是什么情況呢？

中國政府網昨天晚間公布， 在12月22日的中共中央政治局常委會議上，李克強總理強調：“只有堅定不移化解落后產能，才能實現經濟的轉型升級。決不能讓落后產能擠占先進產能！”

注意這段措辭，這是原文：

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總理厲聲強調，在當前國際大宗商品價格回升的大背景下，一定要采取更加有力的措施，“抓幾個典型”，充分發揮震懾作用，確保去產能和淘汰落后產能工作順利推進。

這次會議，聽取國務院關于江蘇華達鋼鐵有限公司，和河北安豐鋼鐵有限公司違法違規行為調查處理工作的匯報。此前一天的國務院常務會議，專題研究了這兩家公司違法違規行為調查處理的有關工作。

國務院常務會議連續兩天，討論這個問題——鋼企違規生產。

兩位副省長受罰

根據新華社在期市收盤后公布的新聞稿，為嚴肅黨紀國法，確保中央政令暢通、令行禁止，黨中央、國務院決定對兩起事件進行嚴肅處理和嚴厲問責。

一是責成江蘇、河北兩省政府向國務院作出深刻檢查。

二是給予江蘇省副省長馬秋林行政記過、河北省副省長張杰輝行政警告處分。江蘇、河北兩省分別對111名責任人和27名責任人進行問責。

三是責令江蘇省對全省生產銷售“地條鋼”、新增鋼鐵產能等違法違規行為進行徹底整治；責令河北省限期拆除安豐公司原有全部老舊1000立方米以下高爐、100噸以下轉爐。

四是在全國范圍內公開通報華達公司、安豐公司違法違規行為查處情況。

五是國務院將組織開展對煤炭、鋼鐵、水泥、玻璃等行業落后產能的專項督查和清理整頓。要通過對兩起事件的查處，發揮負面典型警示教育作用，確保去產能和淘汰落后產能工作順利推進。

而昨天工信部也表態，2017年要制定出臺推動落后產能退出的意見；要推進鋼鐵等行業處置“僵尸企業”。

期市觀望情緒濃烈

其實，不提高層發飆。經歷了一輪暴漲行情后，當前國內期市觀望情緒濃烈。目前商品市場利空影響明顯大于利多，年末流動性收緊，經濟增長目標弱化，以及抑制資產泡沫風險，都對工業品價格造成明顯沖擊。

統計數據顯示，上周商品期貨市場中，全部品種出現下跌，黑色、有色板塊跌幅較大。有色金屬板塊中，鋅、鎳跌幅較大，分別下跌6.29%、7.54%；黑色板塊，螺紋鋼、熱卷軋鋼跌幅較大，分別下跌8.80%、8.23%。

鋼鐵市場庫存產能走勢分化

作為去產能的大主角，鋼鐵市場已出現庫存產能走勢分化，并波及上游材料市場。

西本新干線數據顯示，上周全國35個主要市場螺紋鋼庫存量為455.9萬噸，增加19.5萬噸，增幅為4.47%。而從全國線材、螺紋鋼、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板五大品種庫存總量來看，上周全國綜合庫存總量為921.15萬噸，較前一周增加25.95萬噸，增幅為2.9%。總體來看，全國鋼材市場庫存連續第五周出現上升，且本周庫存增幅為近5周最大，目前的庫存水平較去年同期已增加4.42%，為今年以來庫存首次出現同比上升。尤其是螺紋鋼庫存量較去年同期已經增加約22%。在需求低迷，商家出貨困難的情況下，目前市場庫存已經進入被動上升的階段，對鋼價走勢將形成一定壓制。

另據中鋼協統計，12月上旬重點鋼企粗鋼日均產量171.24萬噸，環比上一旬減少0.72萬噸，下降0.42%。截止12月上旬末，重點鋼企鋼材庫存為1281.81萬噸，比上一旬增加42.16萬噸，增幅3.40%。可見鋼廠產量下降仍不明顯，庫存出現上升趨勢。

“我的鋼鐵”最新市場報告顯示，最近一周國內現貨鋼價綜合指數報收于131.26點，周跌2.78%。鋼材期貨市場也是連續多日下跌，全周的跌幅較大。目前來看，一些地區因霧霾天氣而臨時受限的高爐已經解禁，鋼企已恢復正常生產，在市場需求疲軟已成定數的情況下，鋼價的弱勢難改。鋼鐵產品的遇冷也開始影響到上游材料市場走勢。

截至12月22日，普氏62%品位鐵礦石指數報收于每噸77.95美元，一周下跌2.85美元，失守80美元關口。

招商證券研報分析，截至12月16日，港口鐵礦庫存升高至1.13萬噸，環比升高0.28%，同比升高22.09%，這一庫存水平處于近五年以來的第二高位，僅次于2014年1.16億噸的庫存水平。且12月上半月中國港口鐵礦預報到港量量呈大幅升高態勢，將迚一步加劇港口鐵礦庫存壓力。

煤炭市場供需弱化

再看煤炭，此前一度供應吃緊的煤炭市場已是持續調整。

消息層面上，周一，中國煤炭運銷協會公布數據顯示，秦皇島煤炭價格跌至639元/噸，庫存升至727萬噸。截至12月21日，環渤海動力煤價格指數報收594元/噸，比前一報告期繼續下跌了1元/噸，環比下降0.17%，連續七期下行。興業證券研報分析，產地煤礦逐漸復產，坑口煤價繼續下行，加上市場“寒冬”未現，下游企業采購熱情降低，需求有所減少。

由于短期供需逐漸轉弱，導致煤價指數繼續小幅下行。

利空影響大于利多

申萬有色金屬行業的首席分析師徐若旭表示，商品本身進入淡季，天然難以漲價。另外債市造成的流動性危機和央行持續中性的貨幣政策是這輪商品下跌的預期外的邊際負面因素。

宏源期貨研報分析，目前利空影響大于利多，年末流動性收緊，美國加息，中央經濟工作會議弱化穩增長以及房地產回調風險都對工業品價格造成沖擊。

方正期貨研報分析，目前市場上對明年行情悲觀的聲音比較多，鑒于中央經濟工作會議提出的“抑制資產泡沫”，其對市場心態影響較大。再加上年底錢緊，對于黑色系來說又的確是淡季，所以價格高點就會顯得比較刺眼。

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