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【智通聚焦】

1.【2016中央經濟工作會議】1.貨幣政策要保持穩健中性;著力防控資產泡沫 確保不發生系統性金融風險;2.要堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”的定位;3.混合所有制改革是國企改革的重要突破口;4.明年將關注削減過剩產能、去庫存、去杠桿、降低成本等;5.中國2017年將加大力度吸引外資;6.創造條件推動企業兼并重組 推動鋼鐵煤炭行業化解過剩產能;7.推進農業供給側結構性改革;8.加快推動國有資本投資、運營公司改革試點;9.支持企業市場化、法治化債轉股。

點評：上周末的消息被剛剛結束的中央經濟工作會議刷屏，信息量巨大，以上每一條都是核心要點，加上官方的解讀，市場的想象空間巨大。多目標的情況下，2017年即便未能全部達成重大進展，核心的資產泡沫問題，供給側改革問題明顯是決心最大的，尤其是對金融占經濟比重巨大，貨幣政策的調整官方發言，對金融市場的預期壓力非常巨大。整體偏空的情況下，農業板塊倒是值得關注，一方面是通脹預期對農產品價格的影響，一方面是農業改革政策預期的影響。

2.【國防部：將通過適當方式移交美方無人潛航器】國防部新聞發言人楊宇軍答記者問時稱，12月15日下午，中國海軍一艘救生船在南海有關海域發現一具不明裝置。為防止該裝置對過往船舶的航行安全和人員安全產生危害，中方救生船對該裝置進行了識別查證。經核查，該裝置為美方無人潛航器。中方決定通過適當方式移交美方。需要強調的是，長期以來，美軍頻繁派出艦機在中國當面海域進行抵近偵察和軍事測量。中方對此堅決反對，要求美方停止此類活動。中方將繼續對美方有關活動保持警惕，并采取必要措施加以應對。

點評：周末的兩大消息都是利空，尤其是特朗普對臺灣等問題上的強硬態度，資本市場尤其敏感，容易受到負面影響。

【智通解盤】

港股周五走勢比較震蕩，早段一度出現沖高，但尾市偏弱一些，但最終還是守住了22000點大關。

美聯儲加息的后遺癥繼續困擾著中國市場。美聯儲的加息加上石油的上漲，導致輸入性通脹預期引發的滯脹預期，導致股債匯"三殺"，特別是國債期貨市場大幅下跌。資金面的全面趨緊，導致A股市場指數難以出現大幅上漲，只能是抓小放大，以超跌個股為主，權重股難以有作為。港股市場也是這樣，在外資部分撤離及內地資金偏緊的狀況下，只能維持震蕩走勢為主。

從盤面看，龍頭股騰訊控股(00700)跌幅趨窄，已經逐步進入底部區域。上漲的品種總體是以超跌反彈的為主，其中海天國際(01882)走勢更強一些，可重點留意。此外，增持概念表現出色，抵御通脹的消費板塊走好。

從技術上看，恒指在22000點大關反復震蕩，后市關鍵看點是人民幣匯率的穩定及資金面的緊張能否有效緩解。

【智通精選】

1.里士滿聯儲銀行主席Lacker周五(12月16日)出席論壇時表示，美聯儲有需要更快地提高利率，而且明年加息次數可能多于3次。圣路易斯聯儲主席布拉德則表示，美聯儲的貨幣政策目前處于非常有利的位置，相信明年有機會再加息一次。

2.繼高盛、美銀美林預測2017年美元將有序走強之后，摩根士丹利首席全球跨資產策略分析師Andrew Sheets在一份報告中預測，4大因素將推動2017年美元走高。

3.上周金價跌勢持續，累計下挫2.1%，連續第六周收跌，刷新了2015年11月來最長連跌記錄。受累于美聯儲加息，金價周四一度創2月來新低，但周五收回部分失地。在過去的一個半月中，金價下跌近13%。

4.中國10年期國債期貨創上市來最大漲幅，在岸人民幣跌破6.96創逾八年半新低，離岸接近6.97創紀錄新低。

5.恒大集團董事局副主席、總裁夏海鈞表示，萬科是一個非常優秀的企業，投資萬科主要是看中萬科的發展前景，我們無意也不會成為萬科的控股股東。

6.騰訊控股(00700)國際業務副總裁楊寶樹在香港接受采訪時表示，將在東南亞拓展其音樂流媒體服務Joox的業務范圍，正研究制定進軍印度市場的方案。

7.洲際油氣已與安東油田服務集團完成簽訂股份認購協議，作為戰略投資者認購現有股份總額約9.09%的股票;惠博普董事會已申請擬投資不超過現有股份總數5%的股票，待其股東大會批準后擇機購買。

8.大宗商品交易巨頭嘉能可(00805)和卡塔爾主權基金同時認購俄羅斯國有控股石油公司Rosneft19.5%股份，交易額達105億歐元(113億美元)。兩買家各自擁有俄羅斯國有控股石油公司9.75%的股份，這是2016年全球石油和天然氣行業最大的私有化交易。

9.周竹平于12月9日增持中國太保(02601)326.86萬股，耗資9856.13萬港元。孫宏斌12月13日增持融創中國(01918)493.9萬股，耗資3268.63萬港元。孫宏斌自11月2日以來持續增持融創中國，目前持股比例達到53.97%。

10.12月17日港股ADR指數收報21882點，下跌138點或0.63%。

【資金流向】

港股通(滬)上一交易日凈流入1.6億人民幣;港股通(深)上一交易日凈流入3.43億人民幣，使用額度3.27%。

板塊方面：

上一交易日港股資金凈流入最多的5個板塊是保險、軟件服務、地產、汽車和餐飲娛樂。其中保險凈流入4.43億港幣，軟件服務和汽車分別流入3.45億和2.57億港幣。

個股方面：

流入最多的10支個股：

友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)、吉利汽車(00175)、中國人壽(02628)、安徽海螺水泥(00914)、長和(00001)、招商銀行(03968)、美高梅中國(02282)、豐盛控股(00607)和申洲國際(02313)。

賣出最多的10支個股：

中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、匯豐控股(00005)、北控水務(00371)、華潤置地(01109)、新華保險(01336)、中國電信(00728)、中國平安(02318)、江西銅業(00358)和長江基建集團(01038)。

【產業情報】

1.【中央農村工作會議近期召開】每年12月至次年1月都是A股市場中農業板塊的“政策蜜月期”，從以往市場表現來看，由于“一號文件”在次年年初印發，年底通常是農業板塊啟動的時間窗口，近期農業相關的文件集中印發，農業題材望掀起新一輪的熱潮。

2.【PPP半年新增投資超6000億元 融資機制欲繼續破冰】截至今年10月末，財政部PPP綜合信息平臺入庫項目10685個，總投資12.7萬億元，其中進入執行階段的項目1014個，總投資1.72萬億元，落地率26.8%。僅6~10月就新增落地項目395個、新增項目總投資6600億元，項目落地速度明顯加快。

3.【限產保價意愿強 磷肥價格大幅上調】上周磷肥價格大幅上調，其中磷酸一銨上調每噸200至300元，幅度逾10%;磷酸二銨也普遍上調每噸200元，企業主流報價在每噸2200至2500元之間。據了解，此輪調價主要受到磷肥行業集體限產，以及硫磺、合成氨等原料價格上漲推動。目前行業開工率較低，市場庫存偏小，企業限產保價意愿強烈。另據中金公司研報預計，磷肥出口關稅或將在2017年取消，有利于提升出口需求。

4.【前11月全國快遞業務量同比增長超過5成】國家郵政局公布數據顯示，1-11月，全國快遞服務企業業務量累計完成278.9億件，同比增長52.8%;業務收入累計完成3544.1億元，同比增長44.3%。

5.【最大規模環保督查啟動 鋼廠供給承壓】據中國環境監測總站預報分析，12月16日至21日期間，京津冀地區以及山東、河南等地將出現大范圍區域性重污染過程。與此同時，環保部將組織13個督查組對應啟動紅色和橙色預警的共32個城市進行督查，這也是最大規模的一次督查。此前，已有多個省份的鋼廠停產配合環保督查，江蘇四川等地整頓中頻爐抑制了鋼材上游供給，預計本輪督查將使華北地區鋼鐵供給進一步承壓，且上游供給緊缺預期可能引發下游企業補庫存需求，供需矛盾加劇之下，現貨鋼材價格仍有上漲動能。

6.【中藥配方顆粒市場近期或放開】《中藥配方顆粒管理辦法(征求意見稿)》出臺已近一年時間，市場預計，正式文件將于今年年底出臺。上述辦法提出，配方顆粒的試點限制將被放開，中藥生產企業只需經過所在地的省級食藥監部門批準，并履行相關程序，即可生產。業內人士透露，隨著中藥配方顆粒正式文件下發臨近，部分省份已在積極籌備相關開放試點工作，其中廣西、四川等省份放開試點預期較高。

【公告解讀】

1.萬科：終止與地鐵集團重大資產重組。王石：萬科股權之爭還沒有最后結束

智通解讀：政府最近對險資的監管和多種調節令萬科事件峰回路轉，但是萬科事件已經令投資者審美疲勞，地產行業受到去杠桿和資產泡沫的影響，本來壓力就較大，沒有險資的增持，市場繼續炒作的意愿已經不大。

2.輝山乳業(06863):渾水報告指控毫無根據，獲最終控股股東增持2476.6萬股;中國全通(00633)稱指控報告無根據。12月19日復牌

智通解讀：各個沽空機構算是選擇了一個很好的沽空時機，深港通前股市的上漲炒高了較多公司的股價，獲利盤相對豐厚，加上深港通資金不達預期，幻想破滅等多方面因素影響，近期較多公司出現被沽空，從近期的幾份沽空報告來看，也許言辭和數據略有加工，但是至少公司的治理多少會有些問題。謹慎規避該類股票是明智之舉。

3.易大宗(01733)購回246萬股公司股份

智通解讀：又是回購，公司12月份連續多次大筆回購股權，加上焦炭大漲的業績兌現，建議重點關注!

4.東陽光藥(01558)向母公司配發120萬股新內資股 籌資1934萬元

公司與母公司宜昌東陽光藥業股份訂立增資協議，每股新內資股16.12元的認購價以現金認購合共120萬股新內資股。120萬股內資股占該公司現有已發行內資股約0.533%及現有已發行總股本約0.266%，及占該公司經擬議認購擴大已發行內資股約0.531%及已發行總股本約0.265%。此外，該公司母公司直接持有2.25億股該公司內資股，占該公司約49.91%股權權益。

智通解讀：公司上周五的收市價14.1，但是配股價達到16.12，而且是母公司直接提供資金，雖然比例不大，但是目前股價在連續下跌情況下已經嚴重超賣，加之配股代表母公司對公司投資價值的認可，短期內止跌反彈可能性較大。

5.同方康泰(01312)擬13.98億港元認購韓國一家醫藥上市公司29%股權 12月19日復牌

6.鞏固業內領導地位 康達環保(06136)3.77億元收購美陵環境

7.建福集團(00464)：控股股東可能出售公司約64.26%的股份

8.華夏動漫(01566)定向增發3077萬股募資1億港元

9.中國金控(00875)以發行股份收購新鮮產品分銷及批發業務 代價7200萬元

10.建福集團(00464)：控股股東可能出售公司約64.26%的股份

11.促進加工食品業務成長 大成食品(03999)倆附屬分別投資建設新工廠

12.廈門港務(03378)附屬擬1.38億元收購新海達20%股權

13.遠見控股(00862)擬5100萬港元收購香港一物業

14.武夷藥業(01889)附屬完成收購福建六脈醫療全部股權

15.控股股東辛克又增持天溢森美(00756)71.2萬股

16.一化控股(02121)與清華大學及多家公司訂立《戰略合作框架協議》

17.HMV 數碼中國(08078)終止收購鐳射集團

18.三寶科技(01708)1.85億元中標四川省云計算大數據產業基地建設項目

【財報快遞】

1.中國人民保險集團(01339)三大子公司原保費收入合計達4061.39億元

2.中國再保險(01508)：前11月大地財險原保費收入達288.76億元

3.中國財險(02328)前11月保費收入達2811.42億元

中煤能源(01898)11月份商品煤銷量略微上升0.3%至1044萬噸

4.中國神華(01088)11月煤炭銷售量為3640萬噸 同比增長13.4%

5.中州證券(01375)11月凈利潤為5105.75萬元

6.國際家居零售(01373)中期溢利3423.6萬港元 同比大增62.2%

7.禹洲地產(01628)11月合約銷售額為12.13億元

8.除去上市開支影響 桐成控股(01611)年度凈利僅減少4%

9.若撇除首次公開發售費用 良斯集團(01683)年度溢利同比減少32.4%

10.匯銀智慧社區(01280)附屬作價約1.99億元出售揚州匯銀置業全部股權

泰加保險(06161)預計年度業績轉盈為虧

【大行評級】

德銀：看好現代牙科(03600)并購發展戰略，維持“買入”評級;料通達(00698)防水組件將強勁增長 升目標價至2.3港元

瑞銀：料2019年券商業務股本回報將升至10%，看好華泰(06886)及海通(06837)。新品牌為吉利(00175)帶來不確定因素，降評級至“中性”。

大摩：上調濠賭股目標價8-28%，看好永利(01128)銀娛(00027)。

大和：升蒙牛(02319)目標價至13.9港元，但維持“跑輸大市”評級。

匯豐：海爾(01169)銷售及盈利持續上升，升目標價至16.4港元。

【交易鬧鈴】

大森控股(01580)上市。

輝山乳業(06863)、鑫網易商(01039)復牌。

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