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　　截至8月6日，已有345家上市公司公布了中報。據格上理財統計，我們在37只股票的前十大股東或前十大流通股東中找到了私募機構的影子。

　　和聚投資、鼎薩投資、淡水泉投資青睞化工

　　和聚投資、鼎薩投資與淡水泉投資在二季度各新進了化工行業的個股。和聚投資新進“銀禧科技”與“和邦生物”，其中和聚投資有四只產品曾在2014年四季度建倉“和邦生物”，在2015年一季度減倉該股，并消失在前十大流通股東中。隨后在二季度再度加倉該股，再次出現在“和邦生物”的中報中。據格上理財了解，鼎薩投資看好傳統化工領域的投資機會。他們認為，未來由于環保等因素導致供給端收縮，如農藥、復合肥、聚氨酯、玻纖等細分領域，而“雙箭股份”正是一家以橡膠業務為主的公司。

　　淡水泉投資有兩只產品在二季度新進“萬華化學”，共計持有近3380萬股，占流通股比例1.56%。據格上理財了解，淡水泉在二季度的操作重點為優質龍頭股，并在6月份加倉了化工行業。一方面加倉化工行業，另一方面，淡水泉投資在二季度減持了“海大集團”，該股在二季度市場下跌前股價近乎翻倍，而淡水泉期間對其進行了部分止盈的操作。有意思的是，淡水泉投資并不是第一次投資該股，他們最早曾在2011年中報便出現在該股的前十大股東中，期間曾持有近2年，并隨股價波動做了些增減倉后，在2013年一季度賣出。從淡水泉的持倉風格來看，多數上是在股票下跌的時候買，上漲的時候賣，其逆向投資的投資風格展現地淋漓盡致。

　　部分私募堅定持有看好個股

　　穗富投資在2014年三季度便有四只產品新進“同大股份”，在二季度仍有三只產品保留持有該股，即使該股在6月份出現大跌也并未減倉。據格上理財統計，“同大股份”股價自6月中旬達到最高點后最大的回調幅度高達70%，而穗富持有該股的產品期間凈值最大回撤近60%。

　　二季度源樂晟和遠策同時持有“東睦股份”，遠策投資從2014年一季度便通過定向增發以13.05元的價格建倉該股近1200萬股，占其總股本4.88%。截至今年3月14日，盡管其定增的一年流通限制期已過，且股價在最高點時相對定增價已翻倍，但遠策投資仍選擇繼續持有，未做減持。據格上理財了解，遠策在下跌初期，并沒有及時減倉，隨后才擇機減掉部分倉位。未來他們看好化工行業龍頭公司、新興產業與國企改革的機會。值得一提的是，源樂晟資產也在二季度新進入了該股。源樂晟在今年以來憑借對趨勢的把握能力獲得幾乎翻倍的業績，且在6月初輕倉躲掉了市場下跌的風險，他們表示，未來會將加大對中報業績好且遭嚴重超跌的市場錯殺股的研究。

　　同樣，在二季度堅定持股的還有澤熙投資，徐翔繼續緊抱“東方金鈺”，未做減持。同時，堅定持有個股的還有弘尚資產，他們在二季度繼續持有著“江中藥業”。據格上理財了解，弘尚資產在二季度將投資組合結構調整至消費、醫療等防御品種，同時會在未來的市場挖掘市場錯殺但擁有遠大前景的個股標的。他們認為，轉型創造的牛市邏輯沒有變化，對未來3-5年的牛市行情仍充滿期待。

　　下跌時點現建倉時機，私募大佬忙布局

　　據格上理財統計，展博投資在二季度新進四只不同行業的個股，分別為“藍鼎控股”、“菲利華”、“天華超凈”與“開元儀器”，其中有三只為創業板的股票。展博投資曾表示堅定看好創業板未來巨大的成長空間，會積極尋找新興產業的更多優秀公司的投資機會。鴻道投資和原點資產看好計算機行業，在二季度分別新進“南威軟件“和“東軟集團”，興聚投資新進傳媒行業的“游族網絡”，星石投資除減持“百潤股份”外，在二季度新進了四只不同行業的個股并增持了農林牧漁行業的“牧原股份”。

　　附錄：

　　表1：已披露私募機構重倉股情況

　　私募公司        重倉股名稱

　　星石投資        好想你，百潤股份，牧原股份，山大華特，海源機械，中青旅

　　菁英匯投資        武昌魚，海倫哲，華茂股份，銀河投資，海欣食品，龍星化工

　　展博投資        天華超凈，菲利華，藍鼎控股，開元儀器

　　淡水泉投資        海大集團，萬華化學，歌爾聲學

　　和聚投資        和邦生物，銀禧科技，新和成

　　遠策投資        東睦股份，中青旅

　　原點資產        東軟集團

　　澤熙投資        東方金鈺

　　民森投資        日機密封

　　興聚投資        游族網絡

　　弘尚資產        江中藥業

　　鴻道投資        南威軟件

　　源樂晟資產        東睦股份

　　鼎薩投資        雙箭股份

　　新價值投資        潮宏基

　　和熙投資        湖南天雁

　　穗富投資        同大股份

　　翰信投資        福星曉程

　　海中灣投資        紅寶麗

　　常春藤資產        *ST樂電

　　睿信投資        豫金剛石

　　盛世金牛資產        山東如意

　　思考投資        山大華特

　　神州牧投資        江蘇國泰

　　銀帆投資        新元科技

　　來源：格上理財研究中心