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????????上市公司“踩雷”信托理財事件再現(xiàn)。日前，成都市路橋工程股份有限公司(簡稱“成都路橋”)發(fā)布公告稱，因信托理財相關(guān)信息披露違規(guī)等原因，公司及原董事長王培利、原總經(jīng)理孫旭軍等分別收到四川證監(jiān)局出具的行政監(jiān)管措施決定書。此外，包括華資實業(yè)、安旭生物在內(nèi)的多家上市公司紛紛“失血”信托理財，涉及新時代信托、中融信托等。

????????整體來看，今年上市公司信托理財規(guī)模縮水明顯。據(jù)統(tǒng)計，上半年累計有24家上市公司認(rèn)購信托理財產(chǎn)品金額達(dá)57.1億元，同比下滑48.5%。

????????成都路橋被監(jiān)管處罰

????????四川證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書顯示，經(jīng)查，2021年4月至2023年12月，成都路橋合計購買中鐵信托項目集合資金信托計劃共1.56億份，對應(yīng)金額1.56億元。關(guān)于該信托計劃的購買理由、安全性、流動性等披露不完整、不準(zhǔn)確;也未及時披露信托計劃及相關(guān)信托貸款發(fā)生延期兌付、逾期，且年報中關(guān)于信托貸款續(xù)期的披露不準(zhǔn)確;成都路橋2023年度一季報、半年報、三季報中，將用于購買并代持信托計劃的款項列報為預(yù)付賬款，導(dǎo)致披露的預(yù)付賬款金額不準(zhǔn)確;成都路橋2021、2022年度財務(wù)報告中關(guān)于該項公允價值計量的披露不完整。

????????該行為違反《上市公司信息披露管理辦法》中第三條第一款規(guī)定，鑒于此，四川證監(jiān)局決定對成都路橋采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，并計入證券期貨市場誠信檔案;對王培利、張婉、王超、劉峙宏、向榮、孫旭軍、左宇柯、黃振華、李志剛采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并計入證券期貨市場誠信檔案。

????????早在今年4月30日，成都路橋發(fā)布關(guān)于理財產(chǎn)品逾期兌付的風(fēng)險提示公告稱，該公司于近日收到中鐵信托出具的《告知函》，因信托計劃的債務(wù)人未按約定履行合同約定義務(wù)，現(xiàn)根據(jù)項目實際運行情況，對信托受益權(quán)延期兌付，所有信托受益權(quán)期限已更改為無固定期限。截至公告披露日，上述信托計劃本金及部分投資收益尚未收回，公司已就該信托計劃逾期兌付的事宜與受托人進(jìn)行了溝通，后續(xù)公司將密切關(guān)注該信托產(chǎn)品的相關(guān)進(jìn)展情況，并及時履行信息披露義務(wù)。

????????另外，中鐵信托控股股東中國中鐵2023年年報披露了其部分業(yè)績，中鐵信托業(yè)績承壓明顯。截至2023年末，中鐵信托營業(yè)收入為10.88億元，同比下降40.94%;凈利潤為2.48億元，同比下降59.26%。資產(chǎn)規(guī)模方面，截至2023年末，中鐵信托總資產(chǎn)為191.06億元，同比增長5.1%;凈資產(chǎn)為118.19億元，同比增長1.51%。

????????在用益信托資深研究員帥國讓看來，A股上市公司購買的信托產(chǎn)品出現(xiàn)風(fēng)險，不僅會影響上市公司資金的流動性，對公司聲譽(yù)也有不利影響。

????????上市公司信托理財縮水

????????成都路橋只是上市公司“踩雷”信托理財?shù)囊粋€“縮影”。

????????8月20日，華資實業(yè)發(fā)布公告稱，公司收到新時代信托扣除信托報酬、信托費用后支付的信托利益2528.69萬元。根據(jù)《信托計劃處置協(xié)議》約定，信托利益收回后，公司尚余信保基金本金120萬元及其利息待收回。此外，安旭生物近日也對購買的1億元中融信托產(chǎn)品計提了7500萬元的公允價值變動損失，預(yù)計可收回金額僅為2500萬元，損失率高達(dá)75%。

????????業(yè)內(nèi)專家表示，上市公司頻頻“踩雷”信托產(chǎn)品，主要原因是信托公司過去提供了相對穩(wěn)定且收益相對高的產(chǎn)品，受到上市公司青睞，而近幾年信托產(chǎn)品底層資產(chǎn)出現(xiàn)問題，導(dǎo)致信托產(chǎn)品違約。

????????據(jù)記者不完全統(tǒng)計，以2023年為例，全年合計有26家A股上市公司遭遇理財產(chǎn)品到期無法兌付，涉及金額近20億元，涉及受托信托公司共計5家，為國通信托、外貿(mào)信托、中融信托、五礦信托、云南信托。

????????“從現(xiàn)金管理手段來看，信托理財?shù)氖找嬉话銜撸€(wěn)定性也不錯，因此成為很多上市公司理財?shù)倪x擇方式。”中國市場學(xué)會金融委員付立春此前表示，如果上市公司投入較多而產(chǎn)品出現(xiàn)兌付等問題，則會對公司后續(xù)投資、經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生影響。除基本面外，還會影響公司股價、投資者判斷以及后續(xù)監(jiān)管等很多方面。

????????事實上，不少上市公司近期減少了對信托理財產(chǎn)品的配置。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，累計有24家上市公司發(fā)布相關(guān)公告，認(rèn)購信托理財產(chǎn)品共計96筆，認(rèn)購金額累計達(dá)57.1億元。2023年同期，共有53家上市公司認(rèn)購相關(guān)信托理財產(chǎn)品，認(rèn)購金額累計達(dá)110.8億元。以此計算，今年上半年認(rèn)購金額同比下滑48.5%。

????????“從整體購買數(shù)量和金額來看，上市公司信托理財整體明顯呈降溫態(tài)勢。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，上市公司選擇理財產(chǎn)品需要根據(jù)公司日常經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略合理規(guī)劃閑置資金使用，在選擇投資標(biāo)的、期限、風(fēng)險等級等方面要嚴(yán)格把關(guān)，需要提升閑置資金專業(yè)化管理水平，合理分散投資風(fēng)險。

《電鰻快報》