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????????《電鰻財(cái)經(jīng)》 趙超/文

????????作為首發(fā)市場(chǎng)服務(wù)中介機(jī)構(gòu)，律師事務(wù)所又有了新的賺錢(qián)方式，即撰寫(xiě)招股說(shuō)明書(shū)。根據(jù)富創(chuàng)精密(688409.SH)公告，該公司首發(fā)費(fèi)用中，有3750萬(wàn)元作為律師費(fèi)，創(chuàng)A股IPO市場(chǎng)新高。上述律師費(fèi)用包括律師費(fèi)用、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)及驗(yàn)證筆錄編制律師費(fèi)用。

????????2022年1月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于注冊(cè)制下提高招股說(shuō)明書(shū)信息披露質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》，招股說(shuō)明書(shū)的撰寫(xiě)與編制是決定招股說(shuō)明書(shū)信息披露質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)通過(guò)編制招股說(shuō)明書(shū)驗(yàn)證筆錄等方式提升招股說(shuō)明書(shū)信息披露質(zhì)量，律師可以會(huì)同保薦人起草招股說(shuō)明書(shū)，提升招股說(shuō)明書(shū)的規(guī)范性。

????????作為富創(chuàng)精密首發(fā)律師，北京市中倫律師事務(wù)(簡(jiǎn)稱中倫)增加了一項(xiàng)創(chuàng)收項(xiàng)目，對(duì)律所行業(yè)來(lái)說(shuō)，具有一定示范效應(yīng)。

????????首發(fā)律師費(fèi)用再創(chuàng)新高

????????近日，富創(chuàng)精密發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)，公司募集資金總額36.58億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為33.95億元。富創(chuàng)精密首次公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)合計(jì)2.63億元，其中保薦及承銷費(fèi)2.07億元，審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)1278.3萬(wàn)元，律師費(fèi)(包括發(fā)行人律師費(fèi)用、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)及驗(yàn)證筆錄編制律師費(fèi)用)費(fèi)用3750萬(wàn)元。

????????Choice數(shù)據(jù)顯示，A股公司中，首發(fā)律師費(fèi)用過(guò)千萬(wàn)元的公司共計(jì)81家，該費(fèi)用超2000萬(wàn)元的公司共計(jì)5家，分別為中國(guó)海油、ST天圣、天合光能、易點(diǎn)天下、邁瑞醫(yī)療。中國(guó)海油憑借首發(fā)律師費(fèi)用2434.86萬(wàn)元，位居榜首。

????????根據(jù)中國(guó)海油首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)上市公告書(shū)，公司募資總額為280.8億元，發(fā)行費(fèi)用1.88億元。其中，保薦費(fèi)及承銷費(fèi)7862.4萬(wàn)元;審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用7016.46萬(wàn)元;律師費(fèi)用2434.86萬(wàn)元。北京德恒律師事務(wù)所是中國(guó)海油首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為趙懷亮、羅書(shū)鍵、李侑衡、劉垚。

????????ST天圣首發(fā)募資11.86億元，律師費(fèi)用為2252.66萬(wàn)元，北京明稅律師事務(wù)所為該公司首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為武禮斌、施志群。天合光能首發(fā)募資25.31億元，律師費(fèi)用2200萬(wàn)元，低于會(huì)計(jì)師費(fèi)用3170萬(wàn)元，北京市金杜律師事務(wù)所是公司首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為兩人。

????????易點(diǎn)天下首發(fā)募資13.73億元，律師費(fèi)用為2107.75萬(wàn)元，審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、保薦承銷費(fèi)分別為2085.15萬(wàn)元、1.28億元，浙江天冊(cè)律師事務(wù)所為該公司首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為兩人。首發(fā)募資金額59.34億元的邁瑞醫(yī)療，其發(fā)行費(fèi)用共計(jì)1.82億元，其中律師費(fèi)用2088.37萬(wàn)元，審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用1603.79萬(wàn)元，上海市方達(dá)律師事務(wù)所是公司首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為兩人。

????????《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，富創(chuàng)精密上述3750萬(wàn)元的首發(fā)律師費(fèi)用，創(chuàng)A股首發(fā)律師費(fèi)用新高。富創(chuàng)精密首發(fā)律師為中倫，經(jīng)辦律師為顧平寬、李亞?wèn)|、蘇付磊，招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)及驗(yàn)證筆錄編制律師為唐周俊、顧平寬、慕景麗、蘇付磊、劉允豪。

????????與上述五家公司首發(fā)招股書(shū)僅披露經(jīng)辦律師不同的是，富創(chuàng)精密招股書(shū)披露了招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)及驗(yàn)證筆錄編制律師共計(jì)五人。這也意味著，參與招股書(shū)撰寫(xiě)，可以大幅增加律所的律師費(fèi)。

????????權(quán)益合伙人制度

????????《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，中倫參與富創(chuàng)精密首發(fā)服務(wù)的律師共計(jì)六名。其中，三名律師為權(quán)益合伙人，陣容堪稱豪華。

????????根據(jù)中倫官網(wǎng)，唐周俊為中倫權(quán)益合伙人，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)，香港和境外資本市場(chǎng)，金融產(chǎn)品和信托，專注電信和互聯(lián)網(wǎng)、信息和智能技術(shù)、醫(yī)療健康、醫(yī)藥和生命科學(xué)、傳媒、體育和娛樂(lè)行業(yè)。顧平寬為權(quán)益合伙人，業(yè)務(wù)覆蓋中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)，香港和境外資本市場(chǎng)，投資并購(gòu)和公司治理。慕景麗亦為權(quán)益合伙人，業(yè)務(wù)覆蓋中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)，私募股權(quán)和投資基金，跨境投資并購(gòu)。

????????中倫稱，其合伙人大多畢業(yè)于國(guó)內(nèi)外著名法學(xué)院，不少合伙人在國(guó)際著名律師行工作多年。在成為中倫的合伙人之前，均已在其相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域執(zhí)業(yè)多年，并已經(jīng)取得良好的業(yè)績(jī)。

????????中倫創(chuàng)立于1993年，是中國(guó)最早獲批設(shè)立的合伙制律師事務(wù)所之一。經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展，中倫已成為中國(guó)規(guī)模最大的綜合性律師事務(wù)所之一。該律所擁有包括390余位權(quán)益合伙人在內(nèi)的2400余名專業(yè)人士，辦公室分布在北京、上海、深圳、廣州、武漢、東京、香港、倫敦、紐約、洛杉磯、舊金山及阿拉木圖18個(gè)城市，業(yè)務(wù)范圍遍及全球60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

????????中倫的創(chuàng)始合伙人張學(xué)兵在北京律協(xié)擔(dān)任過(guò)兩屆會(huì)長(zhǎng)，曾任第九屆中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。作為世界律師聯(lián)盟(WLG)唯一的中國(guó)成員律所，中倫與100多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的190多個(gè)律師事務(wù)所建立了多元化、深層次的同步服務(wù)合作平臺(tái)。

????????根據(jù)中倫網(wǎng)站資料，該律師事務(wù)所業(yè)務(wù)涉及中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)、跨境投資并購(gòu)、投資并購(gòu)和公司治理、香港和境外資本市場(chǎng)等。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)歷年發(fā)布的《中國(guó)資本市場(chǎng)法制發(fā)展報(bào)告》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、滬深交易所的公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在律師事務(wù)所從事中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)證券法律業(yè)務(wù)排名中，中倫在首次公開(kāi)發(fā)行、上市公司再融資及上市公司并購(gòu)重組等境內(nèi)證券法律業(yè)務(wù)領(lǐng)域始終名列前茅。

????????中倫的中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)法律服務(wù)包括股權(quán)資本市場(chǎng)、債券資本市場(chǎng)。《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，該律所在股權(quán)資本市場(chǎng)提供的法律服務(wù)包括上市前改制、重組，上市前私募融資，首次公開(kāi)發(fā)行，上市公司再融資，上市公司重大資產(chǎn)重組，上市公司收購(gòu)及借殼上市等。

《電鰻快報(bào)》