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15年權(quán)益老將實力擔(dān)綱 中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合2月23日起發(fā)行

2022-03-01 15:54 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


??????近期市場的持續(xù)調(diào)整讓不少投資者坐立難安,但也有券商機構(gòu)指出,目前市場情緒已到近3年最低點,主要股指和行業(yè)均已充分調(diào)整,后續(xù)具備反彈基礎(chǔ)。...

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        近期市場的持續(xù)調(diào)整讓不少投資者坐立難安,但也有券商機構(gòu)指出,目前市場情緒已到近3年最低點,主要股指和行業(yè)均已充分調(diào)整,后續(xù)具備反彈基礎(chǔ)。所謂“人棄我取”,低迷的市場也是長期投資布局的好時機。據(jù)了解,由15年權(quán)益投資老將李坤元實力擔(dān)綱的新產(chǎn)品——中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合(A:014478;C:014479)于2月23日正式發(fā)行,力爭為投資者在多變的市場風(fēng)格中尋找投資機會。該產(chǎn)品也是中加基金踐行雙碳戰(zhàn)略、履行ESG責(zé)任的最新嘗試。據(jù)悉,中加基金已于2021年底正式加入UN PRI(聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織),未來將在UN PRI六項原則的指導(dǎo)下,打造特色化的ESG投研體系,力爭為投資者創(chuàng)造可持續(xù)的長期投資回報。

        中加低碳經(jīng)濟擬由“選股專家”李坤元掛帥。李坤元深耕權(quán)益投研領(lǐng)域15年,基金管理經(jīng)驗超10年,擁有宏觀、行業(yè)研究的復(fù)合背景,對宏觀發(fā)展趨勢有深入理解,且廣泛涉獵多個行業(yè),對電力設(shè)備和新能源、大消費等領(lǐng)域的投資研究經(jīng)驗尤其豐富。在投資中,她將精選個股和中觀行業(yè)景氣度分析相結(jié)合,關(guān)注公司業(yè)績增長,并用行業(yè)和個股換配代替主觀擇時,追求以好價格買到好公司,不一味規(guī)避“高估值”,尤其重視上市公司治理結(jié)構(gòu)和管理層誠信。她還非常注重組合風(fēng)險控制,極端情況下會對倉位進(jìn)行調(diào)整,防止凈值大幅回撤,力爭為持有人帶來更好的投資體驗。

        憑借扎實的研究功底和豐富的投資經(jīng)驗,李坤元歷史管理產(chǎn)品曾多次斬獲“金基金獎” “明星基金獎”等權(quán)威獎項。加入中加基金后,其管理業(yè)績?nèi)钥扇牲c,超額回報顯著。據(jù)中加官網(wǎng)及Wind數(shù)據(jù),截至2022年1月28日,李坤元管理的中加優(yōu)勢企業(yè)A、中加新興成長A,自2020年8月13日、2020年9月17日成立以來,累計凈值增長率分別為38.21%、26.23%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為-1.95%、2.39%。

        此次由李坤元執(zhí)掌的新產(chǎn)品中加低碳經(jīng)濟將聚焦低碳主題相關(guān)機會,重點關(guān)注新能源、環(huán)保、公用事業(yè)以及其他周期成長類行業(yè)。其股票投資比例占基金資產(chǎn)的60%-95%,“低碳經(jīng)濟主題” 相關(guān)證券投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,并有不超過股票資產(chǎn)的50%可投資港股通標(biāo)的。同時,新產(chǎn)品還設(shè)置了6個月的最短持有期,有利于投資者跳出因短期行情波動而急于贖回的怪圈,更好的分享基金投資的長期收益,且便于基金經(jīng)理在操作上立足于長期,堅定執(zhí)行投資決策,為投資者謀求更佳的投資回報。

        近年來,中加基金在夯實傳統(tǒng)固收投資優(yōu)勢的同時,持續(xù)加大權(quán)益產(chǎn)品線布局力度,在權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人李坤元的帶領(lǐng)下,權(quán)益投資團隊以“價值投資”和中長期業(yè)績考核為導(dǎo)向,鼓勵多種投資風(fēng)格并存,研究領(lǐng)域覆蓋A股及港股主要上市公司,投資成績可圈可點。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月31日,中加基金股票投資能力獲海通證券5年期四星評級。

        值得一提的是,中加基金為踐行國家雙碳戰(zhàn)略,更好的履行ESG責(zé)任,去年底正式加入了UN PRI(聯(lián)合國負(fù)責(zé)任投資原則組織)。該組織由聯(lián)合國前秘書長科菲·安南于2006年牽頭發(fā)起,旨在幫助投資者理解環(huán)境、社會和公司治理等ESG要素對投資價值的影響,并支持各簽署機構(gòu)將這些要素融入投資戰(zhàn)略、決策及積極所有權(quán)中。未來中加基金將在UN PRI六項原則的指導(dǎo)下,打造特色化ESG投研體系,積極開發(fā)ESG相關(guān)產(chǎn)品,發(fā)掘?qū)Νh(huán)境和社會能產(chǎn)生長期積極影響的投資機會,創(chuàng)造可持續(xù)的長期投資回報。

        注釋:中加優(yōu)勢企業(yè)混合A成立于2020年8月13日(李坤元自成立之日起任基金經(jīng)理),風(fēng)險等級為中高風(fēng)險,成立至2020年末、2021年度凈值增長率分別為25.31%、29.65%, 同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為8.72%、-4.75%。中加新興成長混合A成立于2020年9月17日(李坤元自成立之日起任基金經(jīng)理,張一然自2021年7月28日起任基金經(jīng)理),風(fēng)險等級為中高風(fēng)險,成立至2020年末、2021年度凈值增長率分別為12.38%、27.03%, 同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為1.14%、9.59%。中加新興消費混合A成立于2020年12月9日(李坤元自成立之日起任基金經(jīng)理),風(fēng)險等級為中風(fēng)險,2021年度、成立以來凈值增長率分別為-4.28%、2.46%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為-7.31%、-2.84%。中加龍頭精選成立于2022年2月9日(李坤元自成立之日起任基金經(jīng)理),成立不滿半年,暫不列示業(yè)績。以上數(shù)據(jù)均來自產(chǎn)品定期報告,截止日期20211231。

        風(fēng)險提示:中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合為混合型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。管理人目前給予本基金的風(fēng)險等級為中風(fēng)險,對運作后的基金風(fēng)險等級將定期進(jìn)行評價更新。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。我國基金運作時間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),管理人管理的其他基金業(yè)績不代表對本基金的業(yè)績保障。產(chǎn)品收益受股市、債市等影響可能會有波動風(fēng)險,敬請投資者注意。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人在進(jìn)行投資決策前,請仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,并根據(jù)投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等綜合選擇與自身風(fēng)險承受能力相匹配的基金產(chǎn)品,具體以銷售機構(gòu)評價結(jié)果為準(zhǔn),投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。本基金投資范圍包括港股但并不必然投資港股,投資于港股通標(biāo)的股票可能面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場所面臨的特別投資風(fēng)險。本基金對于每份基金份額設(shè)置6個月的最短持有期限,基金份額持有人面臨在最短持有期限內(nèi)不能贖回或轉(zhuǎn)換基金份額的風(fēng)險。投資者進(jìn)行投資時,應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢相關(guān)法律的規(guī)定,切實履行反洗錢義務(wù)。

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