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        觀點(diǎn)來源：平舒宇/浙商基金智能權(quán)益投資部

        2月17日，據(jù)新華社報(bào)道，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局近日聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了張家口集群等10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

        “東數(shù)西算”是什么?

        “數(shù)”指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，“東數(shù)西算”是通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動。類似與之前的“南水北調(diào)”“北煤南運(yùn)”“西氣東輸”“西電東送”這“四大工程”。

        “東數(shù)西算”工程的歷史背景：

        2016年10月，習(xí)近平總書記提出，要加大互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)信息中心的建設(shè)

        2021年5月24日，國家發(fā)改委、網(wǎng)信辦、工信部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，首次提出“東數(shù)西算”工程

        2020年12月，國家發(fā)改委、網(wǎng)信辦、工信部、國家能源局發(fā)布關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見

        2021年5月，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局明確提出，啟動實(shí)施“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建國家算力網(wǎng)絡(luò)體系

        “東數(shù)西算”工程的重要程度或等同于國家級的政策，雖然它并不是新政策，但是會受到多個(gè)政策疊加的影響，且隨著政策從醞釀走向成熟，再到如今的細(xì)節(jié)落實(shí)，釋放了很強(qiáng)的投資信號。

        “東數(shù)西算”工程背后的投資機(jī)會?

        據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，截至2022年2月，全社會對算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長。算力已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。而和與日俱增的算力需求不相匹配的是，我國數(shù)據(jù)算力在東西部地區(qū)分布并不均衡，未來需要西部地區(qū)承接更多東部算力需求，實(shí)現(xiàn)全國一體化布局、資源優(yōu)化配置。

        預(yù)計(jì)“東數(shù)西算”工程實(shí)施后，中國數(shù)據(jù)中心的資源將從東部逐步轉(zhuǎn)移到西部，使得東西部的數(shù)據(jù)中心資源相對平衡分布，使數(shù)據(jù)在未來得到更好的應(yīng)用。預(yù)計(jì)2025年將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心規(guī)模500萬架，上架率在東西部各達(dá)到65%的指標(biāo)。

        “東數(shù)西算”工程是國家一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)動創(chuàng)新中的一部分，是實(shí)現(xiàn)國家“數(shù)網(wǎng)”戰(zhàn)略體系的重大工程;未來將受到“全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系”政策和“新基建”政策雙重疊加的影響，預(yù)計(jì)啟動后，將帶動產(chǎn)業(yè)上下游約4000億的投資。

        數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長，帶動效應(yīng)強(qiáng)。目前該工程正處于建設(shè)期，投資機(jī)會可關(guān)注IDC產(chǎn)業(yè)鏈，如數(shù)據(jù)中心龍頭產(chǎn)業(yè)、水冷、儲能等領(lǐng)域;其次可關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)，如通信方面的服務(wù)器、光模塊;最后在工程后期，可關(guān)注偏應(yīng)用板塊，如運(yùn)維、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、電力、能源等。

        “東數(shù)西算”工程產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會，并不是熱點(diǎn)下的“曇花一現(xiàn)”，隨著關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工程的實(shí)施完成，未來的產(chǎn)業(yè)升級配套都會帶來潛在投資機(jī)會，具備長期投資價(jià)值。目前尚處于工程初期，涉及的新基建板塊，屬于國家戰(zhàn)略的前沿板塊，可重點(diǎn)關(guān)注!

        【平舒宇簡介】

        倫敦大學(xué)國王學(xué)院通信工程博士，歷任美國花旗銀行股票衍生品量化分析師、中國工商銀行貴金屬業(yè)務(wù)部交易員等，近5年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，覆蓋行業(yè):ICT行業(yè)(以計(jì)算機(jī)&通信為主)。2020年加入浙商基金，現(xiàn)任浙商基金智能權(quán)益投資部基金助理。

        注：文中數(shù)據(jù)均根據(jù)公開資料整理，僅作案例說明，不做投資建議。

        風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金的過往業(yè)績不預(yù)示未來表現(xiàn)，基金管理人的其他基金業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。本材料不構(gòu)成任何投資建議，本材料僅為宣傳材料，不作為任何法律文件。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》及《產(chǎn)品資料概要》等法律文件以詳細(xì)了解產(chǎn)品信息，充分認(rèn)識基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

《電鰻快報(bào)》