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        在大幅波動(dòng)的市場(chǎng)中，業(yè)績(jī)和景氣度才是最好的避風(fēng)港，也是蓄勢(shì)待發(fā)的集合地。從上海證券報(bào)記者了解到的情況看，在市場(chǎng)震蕩下行的過(guò)程中，機(jī)構(gòu)在進(jìn)行密集的調(diào)倉(cāng)換股，從估值過(guò)高的賽道股中撤出，轉(zhuǎn)入景氣度高但估值相對(duì)不高的板塊中，近期部分機(jī)構(gòu)加倉(cāng)了光模塊龍頭公司。

光模塊行業(yè)景氣度回升

        從光模塊行業(yè)景氣度看，2021年下半年以來(lái)， Meta、微軟、英偉達(dá)等科技巨頭相繼宣布進(jìn)軍元宇宙，元宇宙時(shí)代的大幕悄然開啟。這將大幅提升市場(chǎng)對(duì)算力和流量的要求，云巨頭公司將展開新一輪的基礎(chǔ)設(shè)施投入，光模塊行業(yè)有望進(jìn)入新一輪景氣上行周期。

        在某成長(zhǎng)風(fēng)格的基金經(jīng)理看來(lái)，任何一個(gè)科技創(chuàng)新時(shí)代的到來(lái)，都會(huì)帶來(lái)與之對(duì)應(yīng)的投資機(jī)會(huì)。元宇宙時(shí)代對(duì)流量和算力需求的顯著提升，會(huì)大幅帶動(dòng)作為基礎(chǔ)設(shè)施的光模塊相關(guān)公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

        從市場(chǎng)需求看，2021年中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信在A股上市，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這些募集到的資金肯定要花出去，運(yùn)營(yíng)商的資本開支會(huì)加大，這會(huì)給光模塊相關(guān)公司以機(jī)會(huì)。

        從行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局看，在經(jīng)歷了前幾年的低谷之后，龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，不僅定增擴(kuò)產(chǎn)加碼高端產(chǎn)品，還持續(xù)發(fā)力國(guó)際市場(chǎng)。新易盛2021年8月的公告顯示，擬以自有資金收購(gòu)境外參股的硅光子技術(shù)平臺(tái)公司的剩余股份。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此舉將提升公司全球市場(chǎng)服務(wù)能力，在資源整合后可更快速地響應(yīng)客戶需求，為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)的本地化銷售服務(wù)和技術(shù)支持。

        滬上某基金經(jīng)理表示，在2021年“缺芯”的大背景下，芯片儲(chǔ)備成為限制各公司產(chǎn)能的關(guān)鍵。部分光模塊龍頭公司前瞻性地儲(chǔ)備了原材料，按期交付了訂單，這進(jìn)一步提升了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)下跌中調(diào)倉(cāng)

        據(jù)了解，在近期市場(chǎng)調(diào)整中，滬深部分機(jī)構(gòu)加倉(cāng)了光模塊相關(guān)公司。

        華南某私募基金經(jīng)理表示，業(yè)績(jī)和景氣度是最牢靠的安全墊。從光模塊龍頭公司的業(yè)績(jī)預(yù)告看，業(yè)績(jī)要么保持高速增長(zhǎng)，要么在持續(xù)改善。

        新易盛發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2021年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.4億元至6.8億元，同比增長(zhǎng)30.2%至38.3%。其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要受益于國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，以及電信市場(chǎng)客戶的持續(xù)穩(wěn)定合作。

        事實(shí)上，從去年二季度以來(lái)，光模塊行業(yè)需求已經(jīng)呈現(xiàn)回暖勢(shì)頭，以新易盛為代表的行業(yè)頭部企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊亠@著。隨著元宇宙時(shí)代大幕的開啟，行業(yè)有望加速進(jìn)入新一輪景氣上行周期，接下來(lái)的業(yè)績(jī)有保障。

        中際旭創(chuàng)發(fā)布的2021年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤(rùn)為8億元至9.4億元，這表明其去年季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)在持續(xù)改善。

        上述私募基金經(jīng)理表示，市場(chǎng)調(diào)整往往給調(diào)倉(cāng)換股提供好時(shí)機(jī)，景氣度高并且業(yè)績(jī)能夠兌現(xiàn)的公司是機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)布局的方向。

《電鰻快報(bào)》