2021-10-05 09:13 | 來源:證券時報 | 作者:俠名 | [IPO] 字號變大| 字號變小
??近日，證監會官網正式披露首創證券IPO招股書的申報稿，擬發行股份不超過6.15億股，擬登陸滬市主板。
A股上市券商有望再增一家。
謀求過借殼上市、經歷過與第一創業“合并”傳言的首創證券，最終決定自己走IPO之路。
近日，證監會官網正式披露首創證券IPO招股書的申報稿，擬發行股份不超過 6.15億股，擬登陸滬市主板。
值得一提的是，對于登陸資本市場，首創證券“垂涎”已久。早在2007年，首創證券就曾籌劃借殼S前鋒上市，但是借殼計劃最終在2018年幻滅。加之，首創證券控股股東首創集團還參股了上市券商第一創業，坊間時不時有首創證券與第一創業“合并”的傳聞。
券商中國記者注意到，經歷過2019年和2020年券商密集上市后，目前A股上市券商(僅統計直接上市)達到41家，IPO排隊候場券商“后備軍”僅4家，分別為東莞證券、萬聯證券、信達證券和首創證券。
首創證券IPO招股書申報稿披露
近日，自9月18日首創證券上市申請審批材料獲證監會接收后，證監會官網正式披露IPO招股書申報稿，距離上市目標更進一步。
首創證券披露，此次募集資金重點使用方向包括：增加對信息技術建設的投入，提升后臺綜合服務能力、加大對研究業務的投入和加強對子公司布局等。
“當前證券行業盈利模式面臨轉型，證券公司業務模式從過去的以通道業務為主轉型為服務中介、資本中介類業務及投資交易類業務等并重的綜合業務模式。”首創證券在招股書中表示，業務的穩健發展需要雄厚的資本實力作為支撐，迫切需要補充資本以應對行業轉型。
據官網介紹，首創證券成立于2000年，是北京市國資委所屬北京首都創業集團有限公司(首創集團)控股的證券公司，擁有12家分公司和53家營業部，旗下子公司還包括中郵創業基金、首創京都期貨等。
目前，首創證券注冊資本24.6億元，截至招股書簽署日，首創證券股東包括：首創集團、京投公司、京能集團、城市動力和安鵬投資，分別持股63.08%、19.23%、9.23%、6.15%和2.31%。
據了解，首創集團“一參一控”2家券商，即控股首創證券(63.08%)和參股第一創業(12.72%)，符合證監會的規定。
近兩年來，首創證券業績穩步增長。數據顯示，首創證券2018年~2020年營業收入分別為8.15億元、13.4億元、16.58億元，對應的期間凈利潤分別為1.75億元、4.34億元和6.11億元。其中，2019年度和2020年度凈利潤與同比變動為148%和40.78%。
前述招股書申報稿披露，2021年一季度，首創證券營業收入和凈利潤分別為2.72億元和5100萬元。
據了解，首創證券在行業中不管是從規模還是知名度而言，都相對不高。根據中國證券業協會對139家券商上半年統計數據，首創證券總資產和凈資產分別為310億元和89.74億元，行業排名59和60;上半年營業收入和凈利潤分別為6.71億元和2.26億元，行業排名分別為69和66。
從業務角度來看，首創證券僅資產管理業務實力在行業內尚可，今年上半年資產管理業務凈收入1.51億元，行業內排名第21位。
IPO排隊“后備軍”僅4家
此次擬通過IPO方式上市的首次證券，此前在上市路上頗為波折。
據悉，早在2007年1月25日，首創證券借殼S前鋒的方案出爐。按照S前鋒的公告，公司通過資產置換、新增股份吸收合并首創證券等一系列安排，S前鋒的股改將與首創證券的借殼上市結合進行。
不過，過去多年沒有實質性的下文。直到2018年2月，*ST前鋒股東大會審議通過股改方案。股改完成后，“前鋒股份通過資產置換及發行股份購買資產的方式，購買作價為288.5億元的北汽新能源100%股權。”后續，*ST前鋒公布擬更名為“北汽藍谷”，北汽新能源完成“借殼上市”，也宣告首創證券借殼計劃徹底幻滅。
2020年8月，首創證券和第一創業傳出“合并”的消息，后續雙方均進行了澄清否認，表示合并消息完全不實。
借殼計劃失敗后，首創證券開啟了直接IPO之路。2020年8月，首創證券與國信證券簽署了首次公開發行股票輔導協議，并在今年9月18日IPO申報材料獲得證監會受理，直至近日證監會披露首創證券IPO招股書。
值得一提的是，過去的2019年和2020年大批券商實現上市，這也使得目前IPO排隊候場的券商“后備軍”屈指可數。
券商中國記者注意到，目前證監會官網披露，僅有東莞證券、萬聯證券、信達證券和首創證券在進行IPO排隊，審核狀態分別為：“預先披露更新”、“已反饋”、“預先披露更新”和“已受理”。
此外，根據公開消息，除了上述4家正式IPO排隊的券商，還有包括華寶證券、華金證券、國開證券、渤海證券、德邦證券、華龍證券和東海證券等在接受上市輔導，謀求進一步IPO動作。
《電鰻快報》
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