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        辭舊迎新意猶在。隨著12月月報的陸續(xù)披露，上市券商全年業(yè)績也隨之浮出水面。在年底“沖業(yè)績”的助攻之下，上市券商均可“過個好年”。

        截至1月9日晚間8點，共有31家券商發(fā)布2019年12月月報。匯總來看，無論是營收還是凈利，公布數(shù)據(jù)的上市券商同比數(shù)據(jù)均全面翻紅。在2019年，中信證券(06030)奪得營收、凈利潤雙料冠軍，全年實現(xiàn)營收255.77億元，同比增長30.30%;實現(xiàn)凈利潤117.01億元，同比增長42.57%。

        展望2020年，開年之際多項政策的落地為市場送上大禮。市場在修復(fù)對經(jīng)濟(jì)改善預(yù)期的同時，也將進(jìn)一步推動資本市場估值提升和交易活躍，這對逐步重資產(chǎn)化的券商非常重要。

12月業(yè)績：

28家券商凈利環(huán)比翻倍

        2019年12月，上證綜指突破3000點大關(guān)，月內(nèi)上漲7.42%，共收獲17根陽線、6根陰線。當(dāng)月A股成交量突破萬億股，成交金額11.24萬億元，環(huán)比11月份增幅逾3成，同比增幅超一倍。當(dāng)月，兩融余額重返萬億元大關(guān)，至12月31日，滬深兩融余額10192億元，月內(nèi)增加規(guī)模超500億元。

        在市場回暖行情持續(xù)之下，券商實現(xiàn)“年度關(guān)門紅”也在預(yù)料之中。就營收情況來看，在目前披露月報的31家上市券商中，共有28家營收環(huán)比增長50%，22家凈利潤環(huán)比翻倍。

        具體而言，中信證券以39.90億元的營業(yè)收入一馬當(dāng)先，穩(wěn)居行業(yè)頭把交椅;國泰君安(02611)、華泰證券、海通證券(06837)3家緊隨其后，當(dāng)月營業(yè)收入均超過20億元。在目前披露月報的31家上市券商中，單月營收超過10億元的多達(dá)13家，占比超過四成。

        在最為關(guān)注的賺錢能力上，2019年12月的凈利冠軍仍為中信證券，其在當(dāng)月實現(xiàn)凈利潤14.57億元，同比增長125.08%、環(huán)比增長252.94%，年底“沖業(yè)績”成效明顯。此外，華泰證券、招商證券(06099)、海通證券3家凈利潤分別為11.19億元、10.75億元、10.19億元，均在10億元之上，領(lǐng)跑行業(yè)。

2019年業(yè)績：

中信、國君、海通穩(wěn)居前三

        而在2019年12月月報數(shù)據(jù)大多出爐后，上市券商2019年全年業(yè)績也可一窺真相。在2019年市場階段性復(fù)蘇、利好政策頻繁落地等一系列利好消息影響之下，證券公司已傳遞出“好過年”的信號。

        匯集全年數(shù)據(jù)來看，無論是營收還是凈利潤，公布數(shù)據(jù)的上市券商同比數(shù)據(jù)均全面翻紅。在2019年，中信證券奪得營收、凈利潤雙料冠軍，全年實現(xiàn)營收255.77億元，同比增長30.30%;實現(xiàn)凈利潤117.01億元，同比增長42.57%。由于此次統(tǒng)計數(shù)據(jù)系母子分開數(shù)據(jù)，其合并報表數(shù)據(jù)仍有提升。

        就營業(yè)收入來看，除中信證券拔得頭籌外，國泰君安以200.53億元的成績緊隨其后，海通證券則以149.95億元位列第三名。在披露數(shù)據(jù)的31家券商當(dāng)中，共有10家營業(yè)收入超過100億元，占比超三成。

        而在凈利潤方面，國泰君安以89.18億元的凈利潤緊隨中信證券之后，海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券(01776)均排入前五名，凈利潤分別為69.47億元、62.54億元、57.49億元。整體來看，2019年凈利潤超過50億元的共有7家，盈利水平良好。

        對比來看，由于上年同期行業(yè)風(fēng)險事件頻發(fā)，整體基數(shù)較低，2019年12月已有18家上市券商凈利潤同比增長超過100%。同樣，由于去年11月行情偏向清淡，12月凈利潤環(huán)比增長翻倍的券商多達(dá)22家。

市場回暖券商業(yè)績可期

        2019年一眾上市券商為何取得良好業(yè)績?市場的回暖帶動券業(yè)各項業(yè)務(wù)的提升當(dāng)是最為直接的答案。

        2019年，上證綜指從2440點漲至3000點以上，期間最高點達(dá)到3288點，整體漲幅23.71%。深證成指和創(chuàng)業(yè)板全年漲幅分別為44.08%和43.79%，在全球主要股指中分列第二、第三位。在階段性行情中，A股量價齊升。全年A股成交額合計126.95萬億，較2018年的89.65億元增加四成，與2016年全年成交額持平。

        此外，作為判斷市場景氣程度的重要指標(biāo)，兩融余額在2019年末重新突破萬億大關(guān)，年內(nèi)從7557億元增至10192億元，增幅約35%，年內(nèi)約2600億杠桿資金涌入股市。據(jù)東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年A股有75.46%的股票全年漲幅為正，漲跌幅中位數(shù)是15.47%。隨著行情好轉(zhuǎn)，可預(yù)測券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)甚至自營業(yè)務(wù)等各項業(yè)務(wù)都會有優(yōu)于上一年度的表現(xiàn)。

        在投行業(yè)務(wù)方面，2019年資本市場開啟改革大門，IPO發(fā)行保持常態(tài)化，科創(chuàng)板作為資本市場最重要的增量改革，首先利好投行業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，2019年，全行業(yè)共獲得142.52億元的主承銷收入，較2018年的83.3億元增加七成。

        安信非銀團(tuán)隊指出，監(jiān)管層繼續(xù)推進(jìn)對外開放，陸續(xù)放開資管、證券等行業(yè)的外資持股限制，境外資金擴(kuò)大A股投資規(guī)模和范圍，券商國際業(yè)務(wù)布局持續(xù)推進(jìn);推動基金投顧業(yè)務(wù)試點、MOM產(chǎn)品獲準(zhǔn)發(fā)行、銀行理財資金獲準(zhǔn)開設(shè)股票賬戶等，有助于引導(dǎo)居民財富和長期資本進(jìn)入股市，推動股市良性發(fā)展和支持實體經(jīng)濟(jì);探索注冊制改革、推動期權(quán)品種豐富化、再融資規(guī)定優(yōu)化、打造航母級頭部券商等，資本市場不斷升級下頭部券商更為受益;總體維持流動性寬松格局，降低券商整體融資成本，有利于券商進(jìn)一步擴(kuò)大自身經(jīng)營杠桿，從而提升盈利能力。

《電鰻快報》